宏力医疗管理招股说明书

全球發售(於開曼群島註冊成立的有限公司)股份代號：9906聯席全球協調人獨家保薦人Honliv Healthcare Management Group Company Limited宏力醫療管理集團有限公司 重要提示閣下如對本招股章程內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。Honliv Healthcare Management Group Company Limited宏力醫療管理集團有限公司（於開曼群島註冊成立的有限公司）全球發售發售股份數目：150,000,000股股份（可予調整及視乎 超額配股權行使 與否 而定）國際發售股份數目 ：135,000,000股股份（可予調整及視乎 超額配股權行使與否 而定）香港發售股份數目：15,000,000股股份（可予調整）最高發售價： 每股發售股份2. 30港元，另加1%經紀 佣金、0.0027%證監會交易徵費及 0.005%聯交所交易費（須於申請時 以港元繳足，多繳股款 可予退還）面值 ： 每股股份0.0001港元股份代號：9906獨家保薦人聯席全球協調人聯席賬簿管理人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本招股章程全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容所引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程，連同本招股章程附錄六所列的文件，已根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。預期發售價將由交銀證券（代表承銷商）與我們於定價日協議釐定。預期定價日將為2020年7月2日（星期四）或前後，且無論如何不遲於2020年7月3日（星期五）。除非另行公佈，否則發售價不會高於2.30港元，而目前預期不會低於1.80港元。倘基於任何理由，交銀證券（代表承銷商）與我們未能於2020年7月3日（星期五）前協定發售價，則全球發售將不會進行，並將告失效。香港發售股份的申請人須於申請時支付最高發售價每股發售股份2.30港元（連同1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）。倘最終釐定的發售價低於2.30港元，多繳股款將予以退還。交銀證券（代表承銷商）經我們同意後，可於遞交香港公開發售申請截止日期上午或之前隨時調低全球發售下所提呈發售的發售股份數目及╱或指示性發售價範圍。在此情況下，下調發售股份數目及╱或指示性發售價範圍的通知將於遞交香港公開發售申請截止日期上午前刊登。倘在遞交香港公開發售申請的截止日期前已提交香港發售股份的申請。該通知亦將刊載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站（www.honlivhp.com）。在作出任何投資決定前，有意投資者應仔細考慮本招股章程所載的全部資料，包括本招股章程「風險因素」一節所載的風險因素。倘於上市日期上午八時正前出現任何理由，則交銀證券（代表承銷商）可終止香港承銷商於香港承銷協議項下認購或購買及促使申請人認購或購買香港發售股份的責任。更多詳情請參閱本招股章程「承銷」一節。務請 閣下參閱該節以了解進一步詳情。發售股份並無及將不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且不得在美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟根據美國證券法或適用的美國州證券法的登記規定獲豁免者或不受有關登記規定限制的交易除外。發售股份依據美國證券法S規例以及進行發售及出售的各司法權區適用的法律於美國境外提呈發售及出售。2020年6月24日 預期時間表(1)– i –透過指定網站www.eipo.com.hk 根據白表eIPO服務填妥 電子認購申請的截止時間(4) ..........................2020年6月30日（星期二）上午十一時三十分開始登記認購申請時間(2) ...............................2020年6月30日（星期二）上午十一時四十五分遞交白色及黃色申請表格的截止時間 .......................2020年6月30日（星期二）中午十二時正向香港結算發出電子認購指示的截止時間(3) ............2020年6月30日（星期二）中午十二時正透過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬完成 白表eIPO申請付款的截止時間 .............................2020年6月30日（星期二）中午十二時正截止登記認購申請時間(2) .........................................2020年6月30日（星期二）中午十二時正預期定價日(5) ...................................................................................2020年7月2日（星期四）於聯交所網站www.hkexnews.hk及 本公司網站www.honlivhp.com登載 載有以下各項的 公佈：‧ 發售價‧ 香港公開發售申請水平；‧ 國際發售的認購踴躍程度；及‧ 香港公開發售的配發基準 ........................................自2020年7月9日（星期四）起可於www.iporesults.com.hk（或：英文網站 https://www.eipo.com.hk/en/Allotment； 中文網站https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment） 使用「按身份證號碼搜索」功能查閱 香港公開發售分配結果 ..........................................................自2020年7月9日（星期四）起就全部或部分獲接納的申請寄發股票或發送退款支票(6) .......2020年7月9日（星期四）或之前預期股份於聯交所開始買賣 .........................................2020年7月10日（星期五）上午九時正 預期時間表(1)– ii –附註：(1) 除非另有說明，否則所有日期及時間均指香港本地日期及時間。有關全球發售的架構（包括其條件）的詳情，載於本招股章程「全球發售的架構」一節。(2) 倘「黑色」暴雨警告或八號或以上熱帶氣旋警告訊號及╱或極端情況於2020年6月30日（星期二）上午九時正至中午十二時正期間任何時間在香港生效，則當日不會開始及截止辦理申請登記。進一步資料請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份－10.惡劣天氣對辦理申請登記的影響」一段。倘於2020年6月30日（星期二）並無開始及截止辦理申請登記，則本節所述日期或會受到影響。在此情況下，我們會刊登報章公告。(3) 向香港結算發出電子認購指示申請認購的申請人，務請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份－6.透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示提出申請」一段。(4) 閣下不得於截止提交申請當日上午十一時三十分後透過指定網站www.eipo.com.hk遞交申請。倘 閣下於上午十一時三十分前已遞交申請並從指定網站取得申請參考編號，則 閣下可於截止提交申請當日中午十二時正（即截止登記申請時間）前繼續辦理申請手續，繳清申請股款。(5) 我們預期於定價日與交銀證券（為其本身及代表承銷商）協議釐定發售價。預期定價日為2020年7月2日（星期四）或前後，且無論如何不遲於2020年7月3日（星期五）。倘基於任何理由，交銀證券（為其本身及代表承銷商）與我們未能於2020年7月3日（星期五）前協定發售價，則香港公開發售及國際發售將不會進行。儘管發售價可能定於低於香港發售股份申請人根據香港公開發售應付的最高發售價每股股份2.30港元的水平，申請香港發售股份的申請人須於申請時支付每股股份的最高發售價2.30港元，另加1%經紀佣金、0.005%聯交所交易費及0.0027%證監會交易徵費，而多繳的申請款項將按照本招股章程「如何申請香港發售股份」一節所規定者予以退還。(6) 香港發售股份的股票僅會在(i)全球發售成為無條件；及(ii)各承銷協議並無於2020年7月10日（星期五）上午八時正前根據其條款終止的情況下，成為有效所有權證書。倘投資者在收取股票或股票成為有效所有權證明前基於公開的分配詳情買賣股份，則須自行承擔全部風險。倘發售價低於申請時應付的價格，則會就全部或部分不獲接納的申請及獲接納的申請發送電子退款指示╱退款支票。申請人提供的香港身份證號碼或護照號碼的部分資料（倘屬聯名申請人，則為排名首位申請人的香港身份證號碼或護照號碼的部分資料）或會列印於退款支票（如有）。該等資料亦可能轉交第三方作退款用途。銀行或會在兌現退款支票前要求核對申請人的香港身份證號碼或護照號碼。倘申請人填寫的香港身份證號碼或護照號碼不準確，或會延誤兌現退款支票或導致退款支票無效。以白色申請表格或透過白表eIPO服務根據香港公開發售申請認購1,000,000股或以上的香港發售股份的申請人，可於2020年7月9日（星期四）或我們於報章通知為寄發股票╱電子退款指示╱退款支票的任何其他日期的上午九時正至下午一時正親身前往香港證券登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖）領取退款支票（如適用）及股票。合資格親身領取的個人申請人不得授權任何其他人士代其領取。合資格親身領取的公司申請人必須由其授權代表攜同加蓋公司印鑑的授權書前往領取。個人及授權代表（如適用）必須於領取時出示我們的香港證券登記處香港中央證券登記有限公司認可的身份證明。未認領的股票及退款支票將以普通郵遞方式寄往相關申請表格上列明的地址，郵誤風險由申請人自行承擔。進一步資料請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份」一節。根據香港公開發售以黃色申請表格申請1,000,000股或以上的香港發售股份的申請人可領取其退款支票（如有），但不可領取股票，股票會存入中央結算系統，以記存於其指定的中央結算系統參與者股份戶口或中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口（如適用）。以黃色申請表格申請香港發售股份的申請人領取退款支票的手續與以白色申請表格申請的申請人相同。 預期時間表(1)– iii –向香港結算發出電子認購指示申請香港發售股份的申請人應參閱本招股章程「如何申請香港發售股份」一節，以了解詳情。使用白表eIPO服務透過指定網站www.eipo.com.hk向指定白表eIPO服務供應商發出電子認購指示申請1,000,000股或以上香港發售股份的申請人，可於2020年7月9日（星期四）或本公司通知為寄發╱領取股票╱電子退款指示╱退款支票日期的任何其他日期上午九時正至下午一時正，親臨我們的香港證券登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖）領取其股票（如適用）。以單一銀行賬戶繳交申請股款的申請人，電子退款指示（如有）將於2020年7月9日（星期四）發送到其申請付款賬戶內。以多個銀行賬戶繳交申請股款的申請人，退款支票（如有）將於2020年7月9日（星期四）或之前以普通郵遞方式寄發到其向指定白表eIPO服務供應商發出申請指示所示地址，郵誤風險由彼等自行承擔。未認領的股票及╱或退款支票（如有）將於領取時限屆滿後立即以普通郵遞方式寄往申請表格上列明的地址，郵誤風險由申請人自行承擔。進一步資料載於本招股章程「如何申請香港發售股份－14.寄發╱領取股票及退款」一段。倘 閣下申請少於1,000,000股香港發售股份，則 閣下的股票及╱或退款支票將以普通郵遞方式寄發至申請表格所列的地址，風險由 閣下自行承擔。就全部或部分不獲接納的申請及就成功申請者而言，倘發售價低於申請時應付的價格，則將會發出電子退款指示╱退款支票。 目 錄– iv –致投資者的重要提示本招股章程乃我們僅就香港公開發售及香港發售股份而刊發，除本招股