佳源服务招股说明书

聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人股份代號: 1153佳源服務控股有限公司Jiayuan ServiceS HoldingS limited（於開曼群島註冊成立的有限公司）全球發售 重要提示重要提示： 閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。Jiayuan Services Holdings Limited佳源服務控股有限公司（於開曼群島註冊成立的有限公司）全球發售全球發售之發售股份數目:150,000,000股股份（視乎超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目:15,000,000股股份（可予重新分配）國際發售股份數目:135,000,000股股份（包括優先發售項下15,000,000股預留股份）（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定）發售價:每股發售股份不高於4.05港元，預期每股發售股份不低於3.15港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費（須於申請時以港元繳足，多繳款項可予退還）面值:每股股份0.01港元股份代號:1153聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程「附錄五－送呈公司註冊處處長及備查文件」所列明的文件，已根據香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。預期發售價將由聯席代表（為彼等自身及代表包銷商）及本公司於定價日協議釐定。預期定價日將為2020年12月2日或前後，惟無論如何不遲於2020年12月4日。除另有公佈外，發售價將不會超過4.05港元及目前預期將不低於3.15港元。倘聯席代表（為彼等自身及代表包銷商）與本公司基於任何理由未能於2020年12月4日之前協定發售價，則全球發售將不予進行並告失效。經本公司同意，聯席代表可在遞交香港公開發售申請的截止日期上午前的任何時間，調減本招股章程中所述的指示性發售價範圍及╱或全球發售中的發售股份數目。在此情況下，調減指示性發售價範圍及╱或發售股份數目的通告，將在遞交香港公開發售申請的截止日期上午前於聯交所網站www.hkexnews.hk和本公司網站jy-fw.cn上刊發。有關安排的詳情屆時將由本公司盡快公佈。更多詳情載於本招股章程「全球發售的架構及條件」和「如何申請香港發售股份及預留股份」章節。在作出投資決定之前，有意投資者應仔細考慮本招股章程中所載的所有資料，包括「風險因素」所載的風險因素。發售股份並無亦不會根據美國證券法或任何美國州證券法例登記，且不得提呈發售、出售、抵押或轉讓，惟獲豁免遵守美國證券法登記規定或於毋須遵守該等登記規定的交易中且依據任何適用美國州證券法例進行者除外。發售股份僅可根據美國證券法S規例於美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。倘於上市日期上午八時正前出現若干終止理由，聯席代表（為彼等自身及代表香港包銷商）可終止香港包銷商於香港包銷協議下的責任。有關理由載於本招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」。2020年11月27日 預期時間表(1)– i –以下預期時間表如有任何變更，本公司將在聯交所網站www.hkexnews.hk 及本公司網站jy-fw.cn 刊發公告。向合資格佳源股東寄發藍色申請表格 ...........................2020年11月27日（星期五）或之前透過指定網站www.hkeipo.hk 或IPO App （可於App Store或Google Play中搜索「IPO App」 或在網站www.hkeipo.hk/IPOApp或 www.tricorglobal.com/IPOApp下載） 以網上白表服務完成電子認購 申請的最後時限(2)..................................2020年12月2日（星期三）上午十一時三十分開始辦理申請登記(3)..................................2020年12月2日（星期三）上午十一時四十五分遞交白色、黃色及藍色申請表格以及 向香港結算發出電子認購指示的最後時限(4) .............2020年12月2日（星期三）中午十二時正透過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬完成 網上白表申請付款的最後時限........................2020年12月2日（星期三）中午十二時正截止辦理申請登記(3)..................................2020年12月2日（星期三）中午十二時正預期定價日(5) .......................................2020年12月2日（星期三）於聯交所網站www.hkexnews.hk (6)及 本公司網站jy-fw.cn (7) 刊登有關發售價、國際發售的認購踴躍程度、 香港公開發售及優先發售的申請水平及 香港公開發售及優先發售項下分配基準的公告...................2020年12月8日（星期二）或之前按「如何申請香港發售股份及預留股份－ E.公佈結果」所述多個渠道公佈香港公開發售 及優先發售的分配結果（連同成功申請人的 身份證明文件號碼（如適用）） .....................2020年12月8日（星期二）起 預期時間表(1)– ii –可於網站www.tricor.com.hk/ipo/result及 www.hkeipo.hk/IPOResult或 IPO App透過「按身份證搜索」功能 查詢香港公開發售及優先發售的分配結果...............2020年12月8日（星期二）根據香港公開發售及優先發售就全部或 部分獲接納的申請寄發╱領取發售股份的 股票或將發售股份的股票存入中央結算系統(8) ...................2020年12月8日（星期二）或之前根據香港公開發售及優先發售就全部獲接納 （如最終發售價低於申請時應付的 每股香港發售股份或預留股份的初步價格）及 全部或部分不獲接納的申請寄發╱領取 網上白表電子自動退款指示╱退款支票(9).......................2020年12月8日（星期二）或之前股份於上午九時正開始於聯交所買賣 ....................2020年12月9日（星期三）附註：(1) 除另有指明者外，所有時間及日期均指香港當地時間及日期。全球發售架構的詳情（包括香港公開發售的條件）載於「全球發售的架構及條件」。倘本預期時間表有任何變動，本公司將刊發公告。(2) 於遞交申請的截止日期上午十一時三十分後， 閣下將不能透過指定網站www.hkeipo.hk 或IPO App向網上白表服務供應商遞交 閣下的申請。若 閣下已於上午十一時三十分前遞交申請並自指定網站或IPO App取得付款參考編號，則 閣下將可於遞交申請的截止日期中午十二時正截止辦理申請登記前繼續辦理申請手續（完成支付申請款項）。(3) 倘於2020年12月2日（星期三）上午九時正至中午十二時正期間任何時間香港懸掛「黑色」暴雨警告訊號或八號或以上熱帶氣旋警告信號及╱或極端情況，則將不會於該日開始及截止辦理申請登記。請參閱「如何申請香港發售股份及預留股份－D. 惡劣天氣及╱或極端情況對開始辦理申請登記的影響」。倘於2020年12月2日（星期三）並無開始及截止辦理申請登記，本節所述日期可能受到影響。在此情況下，本公司將會作出報章公佈。(4) 透過向香港結算發出電子認購指示提出申請的申請人，務請參閱「如何申請香港發售股份及預留股份－6. 透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示提出申請」。(5) 定價日為釐定最終發售價的日期，預期為2020年12月2日（星期三）或前後，且無論如何不遲於2020年12月4日（星期五）。倘聯席代表（為彼等自身及代表包銷商）與本公司基於任何理由未能於2020年12月4日（星期五）之前協定發售價，則全球發售將不予進行並告失效。(6) 公告可於聯交所網站www.hkexnews.hk 「主板－配發結果」網頁查閱。 預期時間表(1)– iii –(7) 有關網站或其所載任何資料並不構成本招股章程的一部分。(8) 倘申請人申請1,000,000股或以上香港發售股份或預留股份，並已在申請表格中表明欲親身領取股票（如適用）及退款支票（如適用），則可於2020年12月8日（星期二）或我們通知的任何其他寄發股票╱電子自動退款指示╱退款支票日期上午九時正至下午一時正，親臨本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司（地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓）領取。選擇親身領取的個人申請人不得授權任何其他人士代其領取。選擇親身領取的公司申請人必須由其授權代表攜同該公司加蓋公司印章的授權書領取。個人申請人及授權代表（如適用）均須在領取時出示香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司接納的身份證明文件。使用黃色申請表格提出申請的申請人不得領取其股票，有關股票將存入中央結算系統，以記存於彼等指定的中央結算系統參與者股份戶口或中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口（如適用）。未獲領取的股票及退款支票將按相關申請所指明的地址以普通郵遞方式寄出，郵誤風險概由申請人自行承擔。進一步資料請參閱「如何申請香港發售股份及預留股份」。(9) 倘申請全部或部分不獲接納，及申請獲接納但最終發售價低於申請時應付的每股香港發售股份或預留股份的初步價格，均會獲發電子自動退款指示╱退款支票。 閣下所提供的部分香港身份證號碼╱護照號碼（如屬聯名申請人，則為排名首位申請人的部分香港身份證號碼╱護照號碼）或會列印於 閣下的退款支票（如有）。該等資料亦會轉交第三方以安排退款。 閣下的銀行或會在兌現 閣下的退款支票前要求核對 閣下的香港身份證號碼╱護照號碼。倘 閣下填寫的香港身份證號碼╱護照號碼不準確，或會導致 閣下的退款支票延遲兌現甚至無法兌現。進一步資料請參閱「如何申請香港發售股份及預留股份」。除不會參與優先發售的本公司部分核心關連人士外，藍色申請表格已派發予所有合資格佳源股東。合資格佳源股東可於正常營業時間內自「如何申請香港發售股份及預留股份」所載的收款銀行指定辦事處及聯席全球協調人的指定辦事處免費獲取本招股章程的印刷版本。將本招股章程及╱或藍色申請表格分發至香港以外的任何司法管轄區可能受法律限制。凡持有本招股章程及╱或藍色申請表格的人士（包括但不限於代理人、保管人、代名人及受託人），應知曉及遵守上述限制。若未能遵循該等限制，可能構成違反任何該等司法管轄區的證券法律。預期股票將於2020年12月8日（星期二）發出，惟僅於全球發售於各方面已成為無條件及包銷協議概無根據其條款予以終止的情況下，方會於上市日期上午八時正成為有效的所有權憑證。倘投資者根據公開可得的配發詳情於收取股票前或股票成為有效的所有權憑證前買賣股份，則須自行承擔全部風險。 目 錄– iv –佳源服務控股有限公司僅就香港公開發售刊發本招股章程，除根據香港公開發售所提呈發售的香港發售股份外，本招股章程並不構成出售或招攬購買任何證券的要約。本招股章程不得用作亦不構成在任何其他司法管轄區或在任何其他情況下的要約或邀請。本公司並無採取任何行動以獲准在香港以外任何司法管轄區公開發售發售股份或派發本招股章程。在其他司法管轄區派發本招股章程以及發售發售股份受到限制，除非根據有關證券監管機關登記或授權而獲該等司法管轄區的適用證券法准許或獲得有關證