2022年中国医疗影像设备及其细分领域市场数据汇总预测分析（图）中商产业研究院 2021-12-02 09:53中商情报网讯：中国医疗器械细分领域中，体外诊断器械、医疗影像设备、低值医疗耗材为医疗器械细分领域的前三大板块，在整体医疗器械市场的占比分别为13.9%、13.2%、9.9%。其中我国医疗影像设备市场规模在2019年达到824亿元。数据来源：弗若斯特沙利文、中商产业研究院整理一、市场规模我国医疗影像设备市场处于快速增长阶段，市场规模于2019年达到824亿元。伴随着我国经济高速发展、人口老龄化问题加重，医疗服务需求也在持续增加，临床影像检查的需求相应快速增长。同时，由于我国临床影像设备存在设施老旧等问题，设备的更新换代需求也成为我国影像设备市场增长的重要驱动力。在市场需求及政策红利的双轮驱动下，中国医疗影像设备市场将持续增长。预计到2024年，中国医疗影像设备市场规模将增长至1211亿元。 数据来源：弗若斯特沙利文、中商产业研究院整理二、市场占比数据显示，中国影像设备细分产品中，CT设备市场占比最大达22%，其次为MRI设备和超声设备，占比分别达19%和17%。数据来源：《医学影像设备学》、中商产业研究院整理三、CT设备我国CT设备市场处于快速发展阶段，CT设备销售量和市场规模呈现快速增长的态势。一方面，随着我国对医疗健康行业的投入增加、人们健康意识的提高、分级诊疗的逐步推行以及我国对基层医疗机构扶持力度加大，医院对CT设备的配置需求将不断增加，CT设备渗透会不断增强。2020年新冠肺炎期间，CT影像成为疾病诊断的重要依据，CT在疾病筛查和诊断中的优势以及在基层医院配备的必要性更加凸显，都将促动市场需求的进一步提升。预期具备了先进技术和产业化能力的国产CT设备生产企业将在市场中呈现良好的增长态势。数据显示，2019年我国CT市场总销售量达到3825台，中国CT市场规模达116亿元，占据中国医疗影像设备整体市场规模的14.2%。预计2022年我国CT市场总销售量可达5256台，市场规模将达151亿元。 数据来源：弗若斯特沙利文、中商产业研究院整理“层”是指CT数据采集系统同步获得图像的能力，即同步采集图像的DAS通道数目或机架旋转时同步采集的图像层数，是CT的功能性参数。在多层CT技术中，DAS控制着数据的采集和传输，利用DAS电子开关对受X线激发的多排探测器阵列的不同组合，可进行不同层厚图像的采集，但同步采集图像的层数仍受DAS通道数目的限制。DAS决定了同步多层采集图像的能力，是决定同步多层图像采集的真正技术因素，所以与容积成像能力相关的应该是DAS通道数目，即“层”的数目。CT机的产品分类大致可以分为16层CT、32层CT、64层CT和128层，还有包括16层以下和128层以上。2019年，64层及以上CT设备销量占比45.9%，其中，又以128层CT销量占比最大，为23.6%;其次是64层CT，占比14.5%。随着新医改强基层方针的加快落实和医院数字化转型升级、智慧医院、智慧医疗的迅速发展，未来，64层和128层CT市场份额将会加速提升。而16层CT凭借价格优势，同时结合医院使用需求，仍为很多县级医院，尤其是基层医疗机构首选，2019年销量占比为45.9%。数据来源：健康界、中商产业研究院整理 从销售情况来看，2020年我国16层CT设备销量达2709台、销售额达36亿元，市场占比最大，其次为64/128层CT设备销量达1219台、销售额达39亿元，256层及以上CT设备销量达418台、销售额达53亿元。数据来源：弗若斯特沙利文、中商产业研究院整理数据来源：弗若斯特沙利文、中商产业研究院整理四、MRI设备目前，中国磁共振成像设备在医院渗透率仍然较低，随着MRI设备技术的不断发展，使其在重大疾病的功能诊断方面优势显著，带来临床需求的不断增加。同时，随着国家分级诊疗的持续推行，将打破传统的大型医疗机构主导医疗影像诊断市场的格局，提升基层医疗机构的影像设备配置水平和诊疗能力，逐步实现MRI设备在基层市场渗透率的不断提升。2019年，中国MRI设备总销量达到2114台，预计2022年我国的MRI设备销量将达到2705台；2019年，中国MRI设备总销售额达100.9亿元，预计2022年我国的MRI设备总销售额达126.5亿 元。数据来源：弗若斯特沙利文、中商产业研究院整理随着技术的不断革新及分级诊疗的推进，永磁型MRI将主要服务于基层医疗机构，凭借其运营成本低、磁体开放度好的优势满足基层医疗机构初诊的临床检查需求。永磁型MRI设备作为基础检查设备，已基本实现进口替代。国内厂家生产的超导型MRI以1.5T为主，在国家支持性政策的驱动下，我国MRI设备企业加速创新，在核心部件的研发方面取得突破性进展，逐渐打破跨国公司的市场垄断格局。东软医疗等多家本土企业已自主研发1.5TMRI设备，开始加快此类产品的进口替代进程。2019年，中国1.5TMRI设备销量达到1353台，预计2022年我国的1.5TMRI设备销量将达到1663台；2019年，中国1.5TMRI设备总销售额达51.9亿元，预计2022年我国的1.5TMRI设备总销售额达62.7亿元。数据来源：弗若斯特沙利文、中商产业研究院整理 数据来源：弗若斯特沙利文、中商产业研究院整理五、超声诊断设备超声诊断是将超声检测技术应用于人体，通过测量了解生理或组织结构的数据和形态，发现疾病，作出提示的一种诊断方法。数据显示，我国超声诊断设备销量由2016年2.84万台增至2019年4.50万台，年均复合增长率为16.6%。中商产业研究院预测，2021年我国超声诊断设备销量可达5.65万台。数据来源：中商产业研究院整理超声诊断设备已进入中国市场多年，发展相对成熟，彩超已基本取代黑白超。尽管我国超声起步较晚，但经过多年发展，已形成了较为完善的产业链，逐步成为继美、日之后的第三大彩超市场。中国的彩超设备市场规模从2016年的79亿元人民币增长到2019年的110亿元。预计到2022年，我国的彩超市场规模将增加至139亿元。 数据来源：弗若斯特沙利文、中商产业研究院整理2019年中国彩超设备市场销量达42856台。随着疾病谱的变化、中国老龄化加剧和医疗需求的增加，中国彩超诊断设备市场销量预期将在2022年达到56306台。便携式、手持式彩超诊断设备将进一步拓展超声应用范围，使超声诊断市场焕发新的活力。数据来源：弗若斯特沙利文、中商产业研究院整理六、X射线成像设备中国通用X线成像设备市场销售额稳定增长，市场规模于2019年达75亿元、销量达16581台，预计到2022年，中国通用X线成像设备总销售额将增长至95亿元、销量达23015台。 数据来源：弗若斯特沙利文、中商产业研究院整理通用X射线成像设备包括数字X像摄影（DR）、数字乳腺机和数字胃肠机，其中DR市场占比较大。DR系统，即直接数字化X射线摄影系统，是由电子暗盒、扫描控制器、系统控制器、影像监示器等组成，是直接将X线光子通过电子暗盒转换为数字化图像，是一种广义上的直接数字化X线摄影。2019年我国DR设备市场规模达54亿元、销量达13502台，预计2022年我国DR设备市场规模将达70亿元、销量达19054台。数据来源：弗若斯特沙利文、中商产业研究院整理 数据来源：弗若斯特沙利文、中商产业研究院整理七、DSA设备DSA主要适用于全身血管性疾病及肿瘤的检查及治疗。应用DSA进行介入治疗为心血管疾病的诊断和治疗开辟了一个新的领域。主要应用于冠心病、心律失常、瓣膜病和先天性心脏病的诊断和治疗。我国DSA设备呈上涨趋势，2019年市场规模达35亿元，并预计2022年我国DSA设备市场规模将达48亿元。数据来源：弗若斯特沙利文、中商产业研究院整理由于DSA设备通常配合血管介入治疗使用，因此该治疗方式在各医院的开展和普及程度直接影响DSA在医院的渗透情况。随着我国血管介入治疗技术的不断成熟，同时对介入医生的专业化培训逐渐加强，未来介入治疗将从大型三甲医院或心血管专科医院逐渐下沉至基层医疗机构，因此，三级及以下医院的需求增长将带来DSA设备市场的不断扩容。到2022年，预期DSA设备销量可达到1563台。 数据来源：弗若斯特沙利文、中商产业研究院整理八、智能医学诊断设备智能医学影像辅助诊断是指通过人工智能与医学影像的结合，对影像数据进行深入挖掘和处理，采用影像学、人工智能技术、计算机视觉技术、医学图像处理技术以及其他技术手段，实现病灶识别与标注、靶区自动勾画、影像三维重建、生理信息定量计算等传统方法在精度或速度上无法实现的功能，为医生诊断和治疗规划提供辅助和参考的诊断方法。2019年，我国智能医学影像诊断市场规模达3亿元，受益于人工智能技术的发展与影像云平台所储备的海量数据，预计未来市场将呈现快速发展的趋势，到2022年，市场规模预计可达6.9亿元。数据来源：弗若斯特沙利文、中商产业研究院整理医学影像云解决方案是利用互联网、云计算和人工智能技术，将传统的院内影像服务模式拓展成为网络化和智能化的影像存储、管理、使用、共享、分析和诊断的服务模式。在实际应用中，影像云可分为影像云系统建设与影像云平台运营服务。其中影像云系统建设包括影像云平台建设、云PACS系统、区域影像中心平台、远程影像会诊系统、在线医生培训、手术直播平台 建设等；影像云平台运营服务则包括影像云存储、云端影像归档、移动影像阅片、电子胶片等。中国影像云市场于2019年达到17.8亿元，预期随着影像云在基础医疗机构、医联体、区域影像中心等场景应用的进一步扩大，预计到2022年，中国影像云市场将达到24.9亿元人民币。数据来源：弗若斯特沙利文、中商产业研究院整理医学影像诊断中心是指独立设置了CT、MRI、DSA、GXR、US等数字化医学诊疗设备、能对人体进行检查、并出具影像诊断报告的医疗机构。医学影像诊断中心的建立可以为医院分担业务压力，实现医疗优质资源的最佳配置，亦可凭借其专业化、集约化的优势，为用户提供更多的诊疗选择。作为我国医疗资源再配置和医疗科技成果市场化的重要手段，医学影像诊断中心在协助三级医院分流的同时，也建立了创新的医疗服务模式。在市场和政策的双轮驱动下，预计到2022年，中国共建及独立第三方医学影像诊断中心诊断服务市场规模将达到28.5亿元。数据来源：弗若斯特沙利文、中商产业研究院整理