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根据研报正文,近期多家纸企巨头发布涨价函,宣布对旗下文化纸产品提价200—300元/吨,市场热点为造纸。此外,由于商品浆几乎是完全依赖进口的,因此海外供应端的风吹草动会影响市场心态,也容易成为引爆行情的“爆点”。供应上,海外与国内均没有针叶浆的装置集中投产,未来三年的年均产能增速仅有1%。针叶浆整体开工已经达到9成以上,近乎满产的情况也让其缺乏供应突发增加的弹性。纸浆基本面短期有所改变,进口针叶浆价格的持续走强,以及阔叶浆到货延迟,使贸易商惜售情绪增加,供需错配,短期偏紧。建议关注晨鸣纸业、青山纸业和龙利得等公司。