博腾股份(300363)近日收到美国某大型制药企业的小分子CDMO订单，订单规模约为2.17亿美元，将在2021-2022年实现交付。该订单将进一步深化与该跨国药企的合作关系，彰显公司在CDMO大订单的交付能力和全球头部CDMO供应商之一的地位。同时，公司自2017年战略转型以来，研发投入力度空前加大，搭建了结晶技术、活性酶等各项核心技术平台，BD数量也持续增加，基本面及业务能力快速提升和夯实，未来利润端增速有望持续超出收入端增速。因此，我们上调21-22年业绩预测，预计21-23年营收从28.67/38.68/52.14亿元上调为29.67/48.68/52.14亿元， EPS从 0.89/1.27/1.75元上调为0.92/1.60/1.75元，评级为买入。
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