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12月市场或呈现震荡下调，预计冲高回落迹象越发明显，市场或呈现震荡下调：一方面，政策底利好已消化约三周时间，动力逐步消退；另一方面，南非新冠变异毒株再次引发海外市场恐慌，VIX等波动率指标显著抬升20以上，风险偏好下降，压制估值继续修复。国内疫情发展情况将较大程度从边际上影响基本面预期，起到加速器的作用：1）倘若12月期间国内疫情控制良好，且与海外表现背离，市场期待出口继续超预期，且优势扩大，较大可能重新上演去年4月以来的反弹行情，甚至配合国内有效供给逐步释放，将加快明年反转行情到来的时间点。反之，2）如果国内外疫情程度均恶化，也会加速国内经济衰退，造成股市调整幅度进一步扩大。行业配置：建议布局三大方向：一是强调元宇宙的科技变革属性，坚定布局：1）AR/VR、智能可穿戴设备、计算芯片、光/声模组等电子半导体赛道；2）云计算、数据中心、区块链、物联网、NFT及“数字孪生技术”所驱动的生活、生产等多元化场景应用，对标相关的软件/传媒赛道；3）互联网有望“否极泰来”实现“戴维斯双击”，尤其关注腾讯、美团、京东等港股优质互联网公司。二是维持【具备成长属性的周期】不变。三是既有防御属性又受益于“消费降级”的必须消费品种。
