海风规划超预期，云产业链逐步复苏。海风方面，福建省、江苏省等地政府出台多项海风规划政策，规划装机量超8000万千瓦，预计国内海风新增装机容量将稳步发展。同时，风机设备成本下降空间较大，有望带动海风平价加速推进，从而推动海风长期发展。云计算方面，国内三大云巨头资本开支均环比上升，释放复苏与回暖信号，重视云产业链复苏性投资机会。智能制造方面，工业互联网迎来发展的黄金拐点，有望迎来发展的黄金时期。物联网方面，鸿蒙出新品，广和通发布新款NB模组，万物互联进程加速。建议关注低估值海风龙头【中天科技】、【亨通光电】等，以及国内云巨头BAT资本开支正增长的公司，如【宝信软件】、【紫光股份】等。
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