近期回调后或现买入机会，“收集”

龙源电力是中国最大的风能公司之一，其1-3季度的净利润同比增长29.7%至50.6亿元人民币，符合预期。预计该公司2021年的净利润将同比增长30%。尽管煤炭价格的上涨对其煤炭发电业务的盈利能力产生了一定影响，但该公司其他主要运营费用的变化基本在正常范围内。龙源电力的电力销售收入预计将在短期内保持稳定增长。因此，我们维持“收集”评级和19.75港元的目标价。