企 业 服 务 数 据 专 家DATA EXPERT OF ENTERPRISE SERVICE2021年02月Feb.20212020回顾——向数字化迈进的一年 史上最难开局......2020年初，COVID-19疫情突然爆发，中国IT企业迎来了 北粤苏三箭齐发，引领各地积极探索在线办公模式，复产复工疫情肆虐，各地企业通过“在线办公”积极复工自救北京江苏广东复工 ≠ 出门工作，疫情逼迫下，聚集工作的模式被在线协作的方式替代。在线 = 随时触达，对内不论身处何地*，员工可通过网络即时沟通。对外，企业更贴近客户，更密切与合作伙伴协作，并开始通过网络重塑产品与服务。注*： 开展远程办公的员工中，37.2%仍然身在家乡，62.8%处于工作城市数据来源：T数据 2020/02 并在实践中不断推进“在线办公”全员化，常态化教育培训机构建筑房地产文化传媒游戏行业在线办公全员化8大行业超过九成员工在家办公的企业实行全员在家办公>80%私营企业推行全员在线办公最积极数据来源：T数据 2020/02广告行业保险业电子商务住宿餐饮业100%100%100%100%100%95%94%91%私企86.8%全员在线办公外企71.2%全员在线办公国企59.0%全员在线办公>> 风险伴随机遇，在线化大势下数字化应用得以迅速发展HR协同办公CRMRPABI低代码平台数据来源：T数据 2020/02远程会议企业IM在线考勤文档协作在线培训知识管理员工关怀员工健康监测项目任务管理协同OA流程工单其他疫情期间应用频率最高的领域010101010100101010101010101001010101010010101010101010101010101001010101010010101010101010100101010101010101010010101010101010010101010101010100101010101沟通协作人力支持销售、客服数据价值挖掘自动化释放人力业务快速调整支撑其他...... 协同办公 再挖潜，在线化新场景突破传统协同办公天花板单位：亿元互联网模式更为深入数据来源：T数据 2020/05注：本页品牌仅为示意，排列不分先后普适性强，实践更均衡互联网化的新场景为协同办公市场注入了活力，市场规模即将突破600亿大关互联网厂商已进入品牌头部阵营，互联网模式带来的示范效应愈发明显开放性、连接性在产品/服务比拼中愈发重要，协同厂商与互联网企业合作已成常态协同办公引入企业组织的接触点更广、门槛更低，也愈发适合互联网的营销模式，普及率很高国内行业发展极为不平衡的背景下，协同办公在不同行业的应用实践比例相比其他管理软件更为平均 0~1%8%~10%6%~8%5%~6%4%~5%2%~4%1%~2%10%~15%协同办公普适性强，企业接受程度较高9.19.812.2数据来源：T研究 2020/05行业实践热度 数据来源：T研究 2020/05互联网协同办公品牌后浪已至市场渗透指数市场曝光指数互联网协同品牌专业协同品牌国外类协同产品阿里钉钉组织用户数：千万级企业微信组织用户数：百万级今目标组织用户数：百万级金蝶云之家组织用户数：数十万级其余品牌组织用户数从数千至数万 HR 110亿不是门槛，HR市场后劲不绝数据来源：T研究 2020/06单位：亿元灵活用工促进人力管理O2O模式活跃的用人市场不断催生HR需求疫情迫使企业转向在线办公，HR部门逐渐接受在线处理人力事务，以及更弹性的雇佣方式与更灵活的工作方式，如：员工共享、远程办公等。同时HR供应商也基于在线场景提供了大量创新应用不论是传统HR，还是云原生HR都在积极构建、融入周边生态，不断强化自身的线上线下融合服务能力随着商业模式的变化，特别是数字化技术的应用，企业用人方式已呈现巨大变化。尤其在市场活力旺盛的南方区域不断涌现新的雇佣模式与组织协作需求，HR市场呈现蓬勃发展的趋势注：HR市场规模不含国外品牌在国内市场的营收 0~1%8%~10%6%~8%5%~6%4%~5%2%~4%1%~2%10%~15%南方活跃的用工市场持续推高HR应用热度10.010.513.1数据来源：T研究 2020/06行业实践热度 数据来源：T研究 2020/06原生云HR阵营正逐渐分化，拉开差距市场渗透指数市场曝光指数原生云HR品牌传统eHR品牌ERP背景品牌注：1、“原生云HR品牌”为最初基于云端开发的HR品牌。 2、“传统eHR品牌”为基于传统人力资源产品逐渐演变、拓展至云端的HR品牌 CRM 被疫情撞了一下腰，CRM市场短期收缩数据来源：T研究 2020/07单位：亿元注：CRM市场规模不含国外CRM品牌在国内市场的营收短期利空，蛰伏好越冬长期利好，潜力待兑现随着中美贸易摩擦的持续以及疫情反复，CRM市场也受到严重影响，大量企业客户特别是制造、旅游、餐饮等CRM渗透率较高行业受到的持续影响更为严重多数CRM品牌身处竞争漩涡，不再盲目四面出击，开始收缩巩固阵线，深入行业构筑竞争壁垒。从中长期角度来看，竞争环境恶劣更加凸显出客户运营的重要价值，企业对CRM的认知和应用成熟度得到快速提升，深化应用越来越多在生态主的引导下，同生态内各CRM厂商能力互补进行合作的情况逐渐增多，品牌间单纯的“竞争PK”关系正在向多元化的竞合关系转变 0~1%8%~10%6%~8%5%~6%4%~5%2%~4%1%~2%10%~15%北京、江苏等先行区域的热度还在持续升温8.111.312.6数据来源：T研究 2020/07行业实践热度 数据来源：T研究 2020/07CRM市场已出现明显的品牌梯队市场渗透指数市场曝光指数CRM市场品牌竞争最集中的漩涡 BI 发动机未歇，BI市场伺机冲破30亿数据来源：T研究 2020/10单位：亿元注：BI市场规模不含国外品牌在国内市场的营收疫情延迟BI交付市场天花板持续上升BI作为企业运行状态的“监视器”，是企业管理思想与运营数据的结合，为了支撑精细化管理需要，供应商团队需要与用户项目团队充分沟通、协作。由于疫情冲击，供应商的服务资源紧张，资源始终处于高速运转状态，人员配置无法及时到位，造成项目停滞、线下服务活动推迟，2020年上半年BI市场整体处于蛰伏状态。BI市场依然以大型企业为基本盘，对比其他企业管理软件赛道，客户教育程度处于较高水平，疫情更加深了企业用户对BI价值的认知同时随着BI理念、内涵的发展演变，BI市场开始逐步向腰部以及以下市场渗透，市场天花板不断上升 0~1%10%~15%6%~10%5%~6%4%~5%2%~4%1%~2%15%以上区域市场潜力依然可观，热点行业应用还在不断深化10.411.514.1数据来源：T研究 2020/10行业实践热度 数据来源：T研究 2020/10ERP背景的BI品牌已在本土市场形成较稳固的第二集团市场渗透指数市场曝光指数传统BI品牌ERP背景品牌新进BI品牌T研究发现：在BI的赛道竞技中，老牌BI品牌的客户市场渗透（特别是对行业头部客户的渗透层面）占据明显优势。 RPA RPA尚未及冠，潜力与挑战并存数据来源：T研究 2020/08单位：亿元注：RPA市场规模不含国外RPA品牌在国内市场的营收率先打入头部行业、企业，起点较高市场拓展尚需经历挑战疫情压迫下运营缺陷被一再放大，企业被迫重新审视投入产出、提振运营效率。在此背景下， RPA“稳定”、“提效”、“易用”的特性深得大型企业的亲睐RPA属于普适性的应用，目前已在制造、金融、建筑与房地产、信息通讯等头部行业已形成大量RPA成熟场景，并已融入到企业用户的日常运营中虽然实践热度最高的北上广区域依然存在增长空间，但在传统信息化高地以外，如何让用户理解、接受并尝试RPA，依然需要面对众多挑战RPA作为普适性的应用，除头部行业外，对其他行业用户业务流程结合程度不足，依然存在大量行业场景待探索 0~1%10%~15%6%~10%5%~6%4%~5%2%~4%1%~2%15%以上抢开局、占先机，当前北上广为RPA必争之地17.520.026.4数据来源：T研究 2020/08行业实践热度 数据来源：T研究 2020/08RPA市场已出现明显的品牌梯队市场渗透指数市场曝光指数专业RPA品牌ERP背景品牌其他细分品牌 低代码平台 低代码市场尚无成长模板，万紫千红、野蛮生长数据来源：T研究 2020/12单位：亿元注：低代码平台市场规模不含国外低代码平台品牌在国内市场的营收“隐形”存量空间巨大能力多样，尚无定式低代码玩家大多具备其他成熟业务，拥有稳定的用户群，未来一段时间内渴望持续转化为低代码业务用户。短期内低代码市场将维持高速增长基于低代码平台方式开发的信息化系统（尤其是前端业务系统）越来越多。低代码平台的开发效率及应用交付周期的优势非常明显。低代码平台市场正对传统信息化市场进行缓步渗透当前低代码平台主要分为两大流派：一派基础能力来源于开发环境、开发工具，擅长增强代码开发能力；另一派基础能力来源于具体应用领域，擅长提供成熟的应用模板，从而提升应用交付能力。两派各有所长，孰优尚无定论，当前应用衍生类供应商稍占优势 0~1%10%~15%6%~10%5%~6%4%~5%2%~4%1%~2%15%以上低代码平台市场与传统信息化市场高度重合10.414.116.3数据来源：T研究 2020/12行业实践热度 数据来源：T研究 2020/12应用衍生品牌整体表现相对较好市场渗透指数市场曝光指数应用衍生低代码原生 企 业 服 务 数 据 专 家DATA EXPERT OF ENTERPRISE SERVICE