洛阳建龙微纳新材料股份有限公司招股说明书（申报稿）

贵 本次发投投资定 本公稿）明书洛阳LUOY首次 贵州省贵阳市次股票发行后投入大、经营资者应充分了公司的发行申）不具有据以书全文作为作贵州北路中务区集阳建龙YANG JALO（河南省次公开市观山湖区后拟在科创板营风险高、业了解科创板市申请尚需经上以发行股票的作出投资决定省贵阳市观中天会展城集中商业（北龙微纳新ON MICRO省偃师市产业开发行股招股（保区长岭北路中联席板市场上市，业绩不稳定、市场的投资风海证券交易所法律效力，仅的依据。 观山湖区长岭B区金融商北） 新材料O-NANO N业集聚区（股票并股说明申报稿保荐机构中天会展城席主承销该市场具有退市风险高风险及本公司所和中国证监仅供预先披露岭商料股份有NEW MATE（工业区军民并在科创明书 稿） 构 城B区金融销商 有较高的投资高等特点，投司所披露的风监会履行相应露之用。投资河南省郑外环路10有限公ERIALS CO民路）） 创板上商务区集中资风险。科创资者面临较大风险因素，审程序。本招股者应当以正式郑州市郑东新0号 公司 O.,LTD. 上市 中商业（北创板公司具有大的市场风险审慎作出投资股说明书（申式公告的招股新区商务北） 有研险。资决申报股说 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-2 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-3 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次发行股票数量不超过1,446万股，且占发行后总股本的比例不低于25%，本次发行不涉及股东公开发售 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 不超过5,782万股 保荐机构 中天国富证券有限公司 联席主承销商 中天国富证券有限公司、中原证券股份有限公司 招股说明书签署日 2019年【】月【】日 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-4 重大事项提示 本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。 一、特别风险提示 本公司提醒投资者认真阅读本招股说明书的“风险因素”部分，并特别注意下列事项： （一）技术风险 1、产品迭代引起的风险 成型分子筛是煤化工、石油化工、冶金等行业所需的基础耗材，对这些行业的大型设备运行安全和降低能耗起着重要作用。如果竞争对手推出更高效、更节能环保的成型分子筛，将会大幅挤占发行人的市场份额。 分子筛应用领域广泛，新市场、新应用不断扩大，产品和技术创新较大程度上依赖于公司的技术水平及持续研发投入。若公司不能准确预测产品和技术的发展趋势，及时响应客户需求，持续技术研发进行产品性能升级和结构更新，公司的产品将逐渐丧失市场竞争力，对公司的经营情况产生不利影响。 2、核心技术人员流失的风险 公司核心竞争力在于新产品的研发创新能力和生产工艺的持续优化。公司十分注重对技术人才的培养和引进，以此来保证各项研发项目的成功推进及顺利产业化。随着行业竞争的加剧，公司可能出现核心技术人员流失，对公司技术创新带来不利影响。 3、核心技术失密的风险 经过多年的技术创新和研发积累，发行人自主研发了一系列核心技术，截至本招股说明书签署之日，公司已获得授权发明专利11项，申请受理发明专利12项，这些核心技术是发行人的核心竞争力，为公司的高速成长奠定了坚实的基础。发行人采取了申请专利等措施对核心技术进行保护，目前尚有多项产品和技术正 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-5 处于在研阶段，不排除关键核心技术遭到泄密，损害公司在行业中的技术优势，对公司的生产经营造成不利影响。 （二）经营风险 1、市场竞争风险 2016年至2018年度，公司的制氧成型分子筛的销售收入分别为3,920.45万元、7,560.26万元、14,930.01万元，制氢成型分子筛分别为69.68万元、2,189.85万元、2,959.20万元，普通成型分子筛的销售收入分别为3,188.08万元、5,114.77万元、7,888.20万元，制氧、制氢等中高端成型分子筛的销售收入逐年上升。从事分子筛生产经营的企业既有国际大型分子筛企业，也有国内规模大小不一的分子筛厂商，干燥剂等普通分子筛产品市场竞争较为激烈，而中高端分子筛产品的主要竞争对手为国际大型分子筛企业和少数国内上规模的分子筛企业，竞争对手相对较少。公司凭借着技术创新、产品质量、生产成本和技术服务等优势，在中高端成型分子筛领域具有较强的竞争力。若公司未能在技术、产品、成本、服务等方面持续保持竞争优势，可能会造成公司行业地位下滑。 2、原材料价格上涨的风险 公司主要原材料是锂盐、氢氧化钠、固体纯碱硅酸钠和氢氧化铝。2016年至2018年，直接材料占公司主营业务成本的比例分别为58.63%、66.80%和69.54%，上述四种原材料合计占直接材料的比例分别为61.52%、62.27%和62.42%。 报告期内，公司锂盐、氢氧化钠、固体纯碱硅酸钠和氢氧化铝平均采购单价2017年比2016年分别变化了-9.21%、54.89%、31.75%和34.68%，2018年比2017年分别变化了-11.53%、-4.05%、0.68%和-3.45%。 2017年除锂盐采购价格下降外，其他三种原材料采购价格均大幅上涨。若上述主要原材料未来市场价格大幅上涨，将影响公司的盈利能力。 3、出口退税优惠政策变化的风险 公司2016年度至2018年度出口销售收入占当期主营业务收入的比例分别为23.49%、23.35%和25.85%。根据财政部税务总局2018年10月22日发布的《关于调整部分产品出口退税率的通知》（财税[2018]123号），公司的出口产品享 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-6 受的出口退税率由5%变更为6%。报告期内公司主要产品一直享受国家出口退税优惠政策，但若未来公司产品出口退税率出现下调，则会影响公司的盈利能力。 （三）环境保护风险 分子筛在生产过程中会产生废水、废气、固体废弃物、噪声等环境污染物，处理不当可能会对环境造成污染。 公司目前“三废”治理和排放符合国家的有关环保政策和排放标准，但随着国家环保政策日益严格，环境污染治理标准日趋提高，国家及地方政府可能在将来颁布新的环境保护法律法规，提高环境保护标准，将会增加公司环保投资和治理成本。 此外，如果因人为操作不当、自然灾害以及其他原因等出现突发环境污染事件，主管部门可能对公司采取罚款、停产整顿或关闭部分生产设施等措施，将对公司经营业绩产生重大不利影响。 （四）安全生产风险 公司生产过程中使用的液体氢氧化钠、污水处理中使用的硫酸、盐酸等属于危险化学品，生产过程中反应釜物料合成、焙烧炉焙烧等在常压、高温下运行，使用的动能包括电、管道天然气和管道蒸汽，若对危险源不能进行正确识别和有效控制，存在发生安全事故的风险，可能出现人员伤亡和财产损毁，对公司的业务经营造成负面影响，并带来经济和声誉损失，同时可能引起诉讼、赔偿性支出、处罚以及停产损失。 （五）财务风险 1、税收优惠政策变化引起的风险 2017年12月，公司复审再次获得了河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局联合颁发的《国家高新企业证书》，自取得年度起减按15%税率征收企业所得税，证书编号为GR201741001051，有效期三年。 如果将来国家、地方有关高新技术企业的认定标准或相关税收优惠政策发生 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-7 变化或出现其他不利情形，公司不能继续享受该税收优惠，将对公司的经营业绩造成影响。 2、汇率变动风险 2016年度、2017年度和2018年度，公司出口收入分别为3,054.15万元、5,709.52万元、9,778.44万元，占同期主营业务收入的23.49%、23.35%、25.85%，汇兑损益分别为14.08万元、-27.42万元、72.75万元。公司计划持续开拓海外市场，出口销售金额预计会有进一步提升，若未来人民币汇率出现大幅波动，将面临因人民币汇率变动所带来的汇兑损失风险。 二、稳定股价的措施和承诺 为维护本公司上市后股价的稳定，保护广大投资者尤其是中小股民的利益，公司制定了上市后稳定股价的预案，主要内容如下： （一）启动股价稳定措施的条件和措施 1、启动稳定股价预案的触发条件 自公司股票上市之日起三年内，若公司股票连续20个交易日的收盘价均低于上一年末经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益÷年末公司股份总数，下同），或者连续20个交易日内股价跌幅累计达到30%时，即构成启动稳定股价预案的触发条件。为维护公司价值及股东权益，本公司及本预案涉及的其他股份回购义务人将依据本预案的约定采取相应的必要措施稳定公司股价。 若因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等除权、除息事项致使公司股票收盘价与公司最近一个会计年度末经审计的每股净资产不具有可比性，应按照证券交易所的有关规定对上述股票收盘价作相应的复权调整和处理。 2、稳定公司股价的具体措施 稳定公司股价的具体措施为公司回购公司股份、公司控股股东和实际控制人增持公司股份、公司董事（不包括独立董事）、监事及高级管理人员购买或增持公司股份。 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-8 在公司上市之日起三年内，若发生触动启发稳定股价预案的条件时，公司将根据当时有效的法律、法规、证券交易所股票交易规则及时依次采取以下部分或全部稳定公司股价的措施： （1）公司回购股份 公司应在启动股价稳定措施的前提条件满足之日起10个交易日内召开董事会，董事会应当在作出