中国快消品行业城配物流发展蓝皮书

1 2018年中国快消品行业城配物流发展蓝皮书 目 录 第一章 宏观环境 .................................................. 1 一、宏观经济 ....................................................................................................................................... 1 二、2017年居民收入和消费支出情况分析.................................................................................. 1 三、物流行业的发展情况现状分析 ................................................................................................ 8 第二章 中国快消品经销商及零售行业概述 ............................ 14 一、快速消费品行业定义及背景分析 ......................................................................................... 14 二、中国快消品行业零售渠道分析 .............................................................................................. 15 三、中国快消品行业通路痛点与价值分析 ................................................................................. 18 第三章 快消品经销商仓储物流分析 .................................. 24 一、快消品行业仓配体系分析 ...................................................................................................... 24 二、快消品行业经销商仓储物流现状分析 ................................................................................. 28 第四章 中国快消品行业仓储物流未来发展趋势 ........................ 44 一、新零售促使渠道数字化升级 .................................................................................................. 44 二、快消品供应链与 B2B 结合探析............................................................................................ 44 三、快消品行业背景下的城配物流分析 ..................................................................................... 46 四、同城物流与B2B结合探析 ...................................................................................................... 49 五、同城物流与经销商结合探析 .................................................................................................. 50 六、同城物流发展趋势探析 ........................................................................................................... 52 第五章、中国城配物流领域典型企业简介 ............................................................................ 55 一、掌合云仓 ..................................................................................................................................... 55 二、唯捷城配 ..................................................................................................................................... 56 三、讯猫供应链 ................................................................................................................................. 58 四、万超帮 ......................................................................................................................................... 59 1 2018年中国快消品行业城配物流发展蓝皮书 第一章 宏观环境 一、宏观经济 2017年，我国GDP达到827122亿元，首次超过80万亿元。GDP同比增长6.9%，比上年加快0.2个百分点，实现了2010年以来经济增长首次提速。 2017年，全国规模以上工业增加值比上年实际增长6.6%，增速比上年加快0.6个百分点，创新2014年以来新高。12月份，规模以上工业增加值同比增长6.2%，环比增长0.52%。 值得关注的是，2017年，全国固定资产投资比上年增长7.2%，增速比上年回落0.9个百分点。2017年全年社会消费品零售实现总额36.6万亿元，比上年增长10.2%，从2003年至2017年，连续14年保持两位数增长。2017年最终消费对经济增长的贡献率达到58.8%，从2013年至2017年，连续4年成为经济增长的第一驱动力。 虽然经济增长有所放缓，但中国依然是全球增速最快的消费品市场之一。根据预计，到 2021 年消费额将增至 6.1 万亿美元。三大新兴力量--上层中产及富裕阶层消费者、新时代消费者、网络购物将引领中国消费新经济。伴随这三大力量的兴起，消费者需求、消费行为和生活方式也都发生了变化。随着全球化趋势和媒体、品牌等信息的广泛普及，消费者的需求和偏好不断趋于个性化、精细化。因此，如“单身族”、“80、90 后”等在内的新细分客群在中国消费市场不断涌现。这些新客群都有截然不同的需求，渴望定制化、个性化的产品与服务。追求绿色生活、智能化等新的消费趋势也应运而生。 二、2017年居民收入和消费支出情况分析 1、 居民收入情况 2 2018年中国快消品行业城配物流发展蓝皮书 2017年，全国居民人均可支配收入25974元，比上年名义增长9.0%，扣除价格因素，实际增长7.3%。其中，城镇居民人均可支配收入36396元，增长8.3%（以下如无特别说明，均为同比名义增长），扣除价格因素，实际增长6.5%；农村居民人均可支配收入13432元，增长8.6%，扣除价格因素，实际增长7.3%。 图1 2017年全国居民人均可支配收入平均数与中位数 按收入来源分，2017年全国居民人均工资性收入14620元，增长8.7%，占可支配收入的比重为56.3%；人均经营净收入4502元，增长6.7%；人均财产净收入2107元，增长11.6 %；人均转移净收入4744元，增长11.4%。 2、居民消费支出情况 2017年，全国居民人均消费支出18322元，比上年名义增长7.1%，扣除价格因素，实际增长5.4%。其中，城镇居民人均消费支出24445元，增长5.9%，扣除价格因素，实际增长4.1%；农村居民人均消费支出10955元，增长8.1%，扣除价格因素，实际增长6.8%。 全年全国居民人均食品烟酒消费支出5374元，增长4.3%，占人均消费支出的比重为29.3%；人均衣着消费支出1238元，增长2.9%，占人均消费支出的比重为6.8%；人均居住消费支出4107元，增长9.6%，占人均消费支出的比重为22.4%；人均生活用品及服务消费支出1121元，增长7.4%，占人均消费支出的比重为6.1%；人均交通通信消费支出249920,883 22,408 23,821 25,974 8.3 7.3 8.4 9.0 - 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 22,000 24,000 26,000 28,000 30,0002016年2017年中位数绝对水平（元）平均数绝对水平中位数增长率（%）平均数增长率（%） 3 2018年中国快消品行业城配物流发展蓝皮书 元，增长6.9%，占人均消费支出的比重为13.6%；人均教育文化娱乐消费支出2086元，增长8.9%，占人均消费支出的比重为11.4%；人均医疗保健消费支出1451元，增长11.0%，占人均消费支出的比重为7.9%；人均其他用品及服务消费支出447元，增长10.0%，占人均消费支出的比重为2.4%。 图2 2017年全国居民人均消费支出及构成 表1 2017年全国居民收支主要数据 指标 水平 （元） 增长率 （%） （一）全国居民人均可支配收入 25,974 9.0(7.3) 按常住地分： 城镇居民 36,396 8.3(6.5) 农村居民 13,432 8.6(7.3) 按收入来源分： 工资性收入 14,620 8.7 经营净收入 4,502 6.7 财产净收入 2,107 11.6 转移净收入 4,744 11.4 食品烟酒5,374 元29.3%衣着1,238 元6.8%居住4,107 22.4%生活用品及服务1,121 6.1%交通通信2,499 13.6%教育文化娱乐2,086 11.4%医疗保健1,451 7.9%其他用品及服务447 2.4% 4 2018年中国快消品行业城配物流发展蓝皮书 (二)全国居民人均可支配收入中位数 22,408 7.3 按常住地分： 城镇居民 33,834 7.2 农村居民 11,969 7.4 （三）全国居民人均消费支出 18,322 7.1(5.4) 按常住地分： 城镇居民 24,445 5.9(4.1) 农村居民 10,955 8.1(6.8) 按消费类别分： 食品烟酒 5,374 4.3 衣着 1,238 2.9 居住 4,107 9.6 生活用品及服务 1,121 7.4 交通通信 2,499 6.9 教育文化娱乐 2,086 8.9 医疗保健 1,451 11.0 其他用品及服务 447 10.0 注: ①居民人均可