研究报告PeTech:宠物科技——宠物医疗篇亿欧智库https://www.iyiou.com/researchCopyright reserved to EqualOceanIntelligence, September 2021 序言INTRODUCTION我国宠物经济仍处于探索期，科技的融入可以更好的追踪与妥善解决宠物的基本生存需求，同时帮助宠物主实现便捷化养宠。基于此，本报告首次提出”PeTech“宠物科技的概念。以科技为背景，分析中国宠物医疗行业目前面临的机遇与挑战。中国宠物医疗现处于早期发展阶段，但其有望在后疫情时代利用数字化技术拥有更多发展空间。加之资本涌入，推动了该行业的快速发展。然而，摸石头过河的方式，让行业标准化、专业化的路途任重而道远。亿欧智库认为，未来宠物医疗行业将通过数字化技术建立信息化标准体系，推动行业的标准化及专业化。现阶段，资本注入让行业进入跑马圈地状态，这增加了企业的风险与不可控因素。相对于在此过程中呈现的弊端，深耕实业运营后的稳步拓展，才有可能成为企业长尾发展的突破口。 目录CONTENTS301PeTech：宠物科技蓝海1.1 PeTech：宠物科技概念界定1.2 多方驱动宠物经济探索发展，科技力下医疗领域最具潜力02中国宠物医疗现状2.1中国宠物医疗产业链图谱2.2资本布局宠物赛道，宠物医疗更具利润增长点2.3资本推动宠物医疗前进，加速发展下普遍存在三大痛点03现状问题下的解决方案3.1 融合数字化技术，向企业端与消费端双向赋能3.2 企业端：以信息化技术为支撑，赋能门店标准化建设3.3 消费端：以互动式服务颠覆传统宠物医疗体验模式04科技力下宠物医疗未来发展4.1借助数字化技术降本增效，未来更具标准化、专业化特质4.2 回归实业运营本质，以数据驱动进行专业人才培养及把握消费新趋势等多面提升 4PeTech：宠物科技蓝海当代科学技术与生产力之间的相互作用，证实了科技是第一生产力。而当宠物经济搭上科技的顺风车，或将成为下一个被颠覆的行业。现阶段我国宠物经济仍处于探索期,科技可以较大程度上解决两方面的问题：一方面更好的关注与妥善解决宠物的基本生存需求，另一方面能够帮助宠物主实现便捷化养宠。因此，亿欧智库认为，在宠物经济从探索期向高速发展期前进的过程中，科技力将占据越发重要的位置。PeTech：宠物科技蓝海 5PeTech：宠物科技概念界定当代科学技术与生产力之间的相互作用，证实了科技是第一生产力。而当宠物经济搭上科技的顺风车，或将成为下一个被颠覆的行业。亿欧智库将“宠物科技”定义为核心业务是通过技术支持来提供解决方案，以满足消费者与宠物之间的双向情感诉求，同时实现宠物主便捷化养宠为最终目的的科技或技术，包括但不限于宠物智能硬件用品、医疗、保健和食品。人工智能大数据区块链生物技术......广泛应用场景，解决宠物追踪，宠物识别、宠物缺乏陪伴等问题目前主要应用于宠物的基因检测、宠物诊疗、宠物医药等领域典型应用于宠物医院当中，集合宠物身体情况及患病史，有效进行分析诊断等利用区块链可追溯、公开透明等特征可广泛应用于宠物繁育、交易、基因测试、保险等领域宠物给予陪伴需要被陪伴需要被陪伴给予照顾与陪伴宠物主存在问题工作节奏快，时间有限不知如何及时了解爱宠的心理及身体健康情感补偿PeTech: Pet + Technology满足宠物与宠物主双向情感诉求，同时实现以宠物主便捷化养宠的科技或技术1.PeTech:宠物科技蓝海1.1 PeTech:宠物科技概念界定1.2 多方驱动宠物经济探索发展，科技力下医疗领域最具潜力2.中国宠物医疗现状3.现状问题下的解决方案4. 科技力下宠物医疗未来发展 6多方驱动宠物经济探索发展，科技力下医疗领域最具潜力根据天眼查专业版显示，2005至2021年之间共出现约127万余家主营宠物相关业务的企业，其中有93.84%的企业成立于2015年之后。然而，自2005年至今，存活时间超过3年的企业仅占据17.67%。根据该统计，我们认为中国宠物经济市场于2015年后进入探索期。同时，对比发达国家的宠物经济发展阶段，探索期通常需要13~15年的时间。根据该推算，我国宠物经济或将于2028~2030年之后进入到高速发展期。因此，亿欧智库认为，中国宠物经济的发展主要分为三个阶段，萌芽期（1995年后）、探索期（2015后）、高速发展期（2028-2030后）。现阶段我国宠物经济仍处于探索期。亿欧智库：中国宠物经济发展历程及驱动因素探索期（2015后）萌芽期（1995后）高速发展期(2028~2030后)政策中国宠物经济主要驱动因素经济社会需求u政策驱动——从禁养到规范，中国宠物管理不断优化1980年：禁止饲养宠物。例如：《卫生部关于控制和消灭狂犬病的通知》《家犬管理条例》：县级以上城市、近郊区、新兴工业区禁止养犬。2003年~2009年：可合法饲养宠物。例如：北京、深圳、南京、杭州、广州等城市陆续推出地方养犬地方条例。2015年~2021年：优化管理宠物饲养。例如：2015年《中华人民共和国动物防疫法》规定，设立宠物医疗机构必须取得当地动物卫生监督机构颁发的许可证，要求配置有注册的执业兽医和兽医助理各3名以上，室内面积需要大于120平方米；2019~2020年对宠物饲料卫生、质量等更加重视；2021年新《中华人民共和国动物防疫法》将施行新修订的《动物防疫法》，其中明确规定：单位和个人饲养犬只，应按规定定期免疫接种狂犬病疫苗；携带犬只出户的，应按规定佩戴犬牌并采取系犬绳等措施，对于多次违规者会被处以高额罚款或者没收犬只。政策驱动经济驱动社会需求驱动1.PeTech:宠物科技蓝海1.1 PeTech:宠物科技概念界定1.2 多方驱动宠物经济探索发展，科技力下医疗领域最具潜力2.中国宠物医疗现状3.现状问题下的解决方案4. 科技力下宠物医疗未来发展 7u经济&社会需求驱动——年轻单身人群是消费主力，养宠渗透率持续增加宠物经济伴随着晚婚或不婚趋势而发展。中国41%的养宠群体属于单身人群。同时，我国迎来第五次单身潮，这将对宠物经济起到较大推动作用。同时，根据养宠人群年龄分布图，消费人群年轻化趋势凸显，95后消费群体是行业增长关键动力。亿欧智库通过研究发现，当老龄化发展到一定程度时，市场将会饱和，导致养宠渗透率下降。由于我国的老龄化还没有达到让市场饱和的状态，因此养宠渗透率还将持续增加。从经济角度来看，尽管中国居民消费支出遭受疫情波动小幅下降，但2014至2020年，中国居民收支情况总体呈上升趋势，这为宠物消费奠定了一定的经济基础。41.40%未婚已婚有子女已婚无子女其他亿欧智库：养宠人群婚姻状况亿欧智库：养宠人群年龄分布图70后80后95前95后90后来源：国家统计局来源：亿欧智库亿欧智库：2014-2020中国居民人均收支情况亿欧智库：老龄化与养宠渗透率关系图来源：公开资料整理时间程度饱和点老龄化养宠渗透率32189212102014201520162017201820192020居民人均可支配收入居民人均消费支出来源：国家统计局95后1.PeTech:宠物科技蓝海1.1 PeTech:宠物科技概念界定1.2 多方驱动宠物经济探索发展，科技力下医疗领域最具潜力2.中国宠物医疗现状3.现状问题下的解决方案4. 科技力下宠物医疗未来发展 u科技蓝海——宠物医疗最具潜力基于宠物主视角，约61%的消费者将宠物视为自己的孩子或亲人，然而由于养宠主力人群的工作节奏快，生活压力大，因此宠物主需要能够解放双手，更加便捷的养宠方式。科技可以更好的追踪与妥善解决宠物的基本生活需求，同时能够让宠物主实现便捷化养宠。因此，亿欧智库认为，当宠物经济从探索期向高速发展期过度，科技力量将占据越发重要的位置。根据天眼查专业版统计，2016年~2021年，在涉及“科技”研发或应用的宠物企业中，科学研究与技术服务业、批发零售这两类的比重最大，分别为41.26%与37.25%。8拆分到具体细分领域，2016~2021年，宠物医疗领域的发明专利占比最高，达到33.33%。其次是宠物用品，占比为28.26%。基于此，亿欧智库通过对比近3~5年内，这两个领域的企业存活率发现，宠物医疗的发展更为稳定，存活率达到27.21%，高于宠物用品近7%。因此我们可以推测，在科技应用下，医疗领域最具潜力.主要驱动因素33.33%宠物服务宠物食品宠物用品宠物医疗来源：天眼查专业版亿欧智库：2016~2021宠物行业各细分领域发明专利占比亿欧智库：2016~2021包含科技力的宠物医疗及宠物用品企业存活率对比宠物用品宠物医疗来源：天眼查专业版来源：亿欧智库亿欧智库：2016~2021宠物科技企业类别统计41.26%科学研究与技术服务业批发与零售信息与软件服务制造业其他来源：天眼查专业版探索期（2015后）高速发展期(2028~2030后)主要驱动因素政策经济社会需求技术1.PeTech:宠物科技蓝海1.1 PeTech:宠物科技概念界定1.2 多方驱动宠物经济探索发展，科技力下医疗领域最具潜力2.中国宠物医疗现状3.现状问题下的解决方案4. 科技力下宠物医疗未来发展备注：此为对比图，仅用于表现二者存活率差距 9中国宠物医疗现状从投融资情况，中国宠物医疗仍处于早期发展阶段，但极具利润增长空间，后疫情时代或将有突破性的发展。资本加注宠物医疗赛道，推动该行业快速前进，但市场中普遍存在摸石头过河的现象，这让宠物医疗行业标准化、专业化的落实任重而道远。中国宠物医疗现状 10中国宠物医疗产业链图谱下游上游宠物医疗设备中游宠物医疗耗材宠物医疗药品宠物医院宠物诊疗宠物保健线上平台线下门店0102服务端形式在线问诊、O2O电商平台等宠物医院、第三方检测机构等宠物主宠物保险机构宠物主疾病治疗、绝育手术、疫苗等营养管理、驱虫、体检、特殊护理等1.PeTech:宠物科技蓝海2.中国宠物医疗现状2.1 中国宠物医疗产业链图谱2.2 资本布局宠物赛道，宠物医疗更具利润增长点2.3 资本推动宠物医疗前进，加速发展下普遍存在三大痛点3.现状问题下的解决方案4. 科技力下宠物医疗未来发展 051015202530201520162017201820192020宠物食品宠物医疗宠物用品亿欧智库：2015-2020中国宠物细分领域投融资数量及医疗领域轮次分布种子天使轮A轮B轮C轮战略投资IPO上市11资本布局宠物赛道，宠物医疗更具利润增长点2015年后，中国宠物经济进入探索期，资本纷纷涌入宠物赛道。2015-2020年，中国宠物细分领域投融资情况显示，宠物医疗是目前受资方重点关注的赛道。尽管2018年之后投融资数量略低于宠物食品，但投融资金额总体高于宠物食品与宠物用品。在经历了疫情的震荡后快速增长，于2020年达到26.33亿人民币。投融资轮次处于早期阶段，但我们通过2021年投资方的体量以及投资类别发现，对于能够融合线上线下，以数字化建设为中心的宠物医疗相关企业更受资本青睐。在资本加持下，该领域在未来或将更具利润增长点。05101520253020 1520 1620 1720 1820 1920 20宠物医疗宠物食品宠物用品亿欧智库：2015-2020中国宠物细分领域投融资金额（亿元）来源：IT桔子来源：IT桔子1.PeTech:宠物科技蓝海2.中国宠物医疗现状2.1 中国宠物医疗产业链图谱2.2 资本布局宠物赛道，宠物医疗更具利润增长点2.3 资本推动宠物医疗前进，加速发展下普遍存在三大痛点3.现状问题下的解决方案4. 科技力下宠物医疗未来发展 12时间公司名称宠物相关业务轮次金额投资方2021.1Reddog红狗宠物药品及营养品等天使轮近2亿元人民币光点资本金鼎资本2021.1萌兽医馆宠物医疗股权融资未透露昭阳资本2021.1瑞沃德宠物医疗设备股权融资未透露紫荆汇富2021.1斯澳生物动保疫苗股权融资未透露艾棣维欣2021.1诺安百特兽药生产股权融资未透露厚新健投亿欧智库：2021年1月中国宠物医疗投融资情况1.PeTech:宠物科技蓝海2.中国宠物医疗现状2.1 中国