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马鞍山钢铁（323 HK）和鞍钢（347 HK）公布三季度业绩，业绩增长主要来自于钢材销售的量价提升。然而，三季度需求整体较弱，钢价高位震荡。目前钢价有所下跌，但仍然高于去年同期。考虑到基建投资有望随着政府专项债发行加快而有所加快，我们认为来自建筑的需求有希望边际改善，但仍需要更明确的信号来提振市场预期。建议关注重点从供给转向需求。
