雷赛智能发布2021年三季报，营收同比增长33.66%，归母净利润同比增长28.87%。其中伺服业务延续高成长性，营收同比增长9.70%，归母净利润同比增长5.75%。毛利率下降，预计受原材料价格上涨、产品结构调整等因素影响。我们略微下调公司2021-23年归母净利润分别2.55亿元、3.57亿元、4.85亿元，对应现价PE分别30x、21x、16x，给予目标价35.4元，维持“买入”评级。
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