锦欣生殖（01951.HK）拟以30亿元人民币收购四川锦欣妇女儿童医院，该医院为全国最大的民营单体妇儿医疗机构，与锦欣生殖同属于锦欣集团。此次收购体现了锦欣集团大股东将优质资产注入上市公司的决心，表明大股东对上市公司发展长期看好。锦欣生殖管理层医疗背景深厚，具备可复制管理输出能力，持续延伸产业链实现各业务协同，且不断推进创新业务布局，长期成长空间大。考虑到并购增厚公司业绩，我们上调2022-2023年盈利预测，预计2021-2023年归母净利润分别为3.50/6.25/8.0亿元，当前股价对应PE分别为78.3/43.8/34.2倍，维持“买入”评级。
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