2019年年度报告 1 / 196 公司代码：603863 公司简称：松炀资源 广东松炀再生资源股份有限公司 2019年年度报告 2019年年度报告 2 / 196 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人王壮鹏、主管会计工作负责人陈剑丰及会计机构负责人（会计主管人员）陈燕玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述公司面临的风险。敬请查阅本报告“第四节 经营情况讨论与分析”中有关章节关于公司面临风险的描述。 十、 其他 □适用 √不适用 2019年年度报告 3 / 196 目录 第一节 释义..................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................................................................... 5 第三节 公司业务概要..................................................................................................... 10 第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................... 14 第五节 重要事项............................................................................................................ 28 第六节 普通股股份变动及股东情况 ............................................................................... 51 第七节 优先股相关情况 ................................................................................................. 62 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .............................................................. 63 第九节 公司治理............................................................................................................ 71 第十节 公司债券相关情况.............................................................................................. 74 第十一节 财务报告............................................................................................................ 75 第十二节 备查文件目录................................................................................................... 196 2019年年度报告 4 / 196 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 松炀资源/本公司/公司 指 广东松炀再生资源股份有限公司 松炀有限、有限公司 指 汕头市松炀纸业有限公司 松炀特种纸/子公司/全资子公司 指 汕头市松炀新材料特种纸有限公司 金兴阳 指 深圳市前海金兴阳投资有限公司 新联新 指 汕头市新联新投资合伙企业（有限合伙） 灿兴玩具 指 汕头市灿兴工艺玩具有限公司 松炀玩具 指 广东松炀塑胶玩具有限公司 松炀投资 指 广东松炀投资有限公司 中国证监会 指 中国证监会 上交所 指 上海证券交易所 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监 灰底涂布白板纸 指 一种由面浆、衬浆、芯浆、底浆组成的废纸再生纸浆，在面浆上面涂布后结合衬浆、芯浆、底浆形成的多层复合纸板 元、万元 指 人民币元、人民币万元 本报告 指 《广东松炀再生资源股份有限公司2019年年度报告》 报告期、本报告期 指 2019年1月1日至2019年12月31日 2019年年度报告 5 / 196 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 广东松炀再生资源股份有限公司 公司的中文简称 松炀资源 公司的外文名称 GuangDong SongYang Recycle Resources CO.,LTD 公司的外文名称缩写 SongYang 公司的法定代表人 王壮鹏 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林指南 王维楷 联系地址 广东省汕头市澄海区莲下镇鸿利工业区办公楼西侧 广东省汕头市澄海区莲下镇鸿利工业区办公楼西侧 电话 0754-85311688 0754-85311688 传真 0754-85116988 0754-85116988 电子信箱 gdsyrr@sypaper.cn gdsyrr@sypaper.cn 三、 基本情况简介 公司注册地址 广东省汕头市澄海区莲下镇鸿利工业区办公楼西侧 公司注册地址的邮政编码 515800 公司办公地址 广东省汕头市澄海区莲下镇鸿利工业区办公楼西侧 公司办公地址的邮政编码 515800 公司网址 www.sypaper.cn 电子信箱 gdsyrr@sypaper.cn 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 松炀资源 603863 无 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 广州市越秀区东风东路555号1001-1008 房 2019年年度报告 6 / 196 签字会计师姓名 王旭彬、周锋 公司聘请的会计师事务所（境外） 名称 无 办公地址 无 签字会计师姓名 无 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 英大证券有限责任公司 办公地址 广东省深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层 签字的保荐代表人姓名 梁宏勇、周耿明 持续督导的期间 2019年6月21日-2021年12月31日 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 无 办公地址 无 签字的财务顾问主办人姓名 无 持续督导的期间 无 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 营业收入 583,341,266.40 601,168,753.05 -2.97 459,003,583.43 归属于上市公司股东的净利润 90,039,065.35 94,908,101.92 -5.13 68,822,053.54 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 82,352,204.66 90,301,800.03 -8.80 67,458,829.20 经营活动产生的现金流量净额 109,376,589.49 139,863,792.22 -21.80 131,615,887.39 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减（%） 2017年末 归属于上市公司股东的净资产 1,118,608,135.87 572,358,470.52 95.44 477,450,368.60 总资产 1,310,744,174.48 854,146,659.92 53.46 654,347,208.15 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 基本每股收益（元／股） 0.50 0.61 -18.03 0.46 稀释每股收益（元／股） 0.50 0.61 -18.03 0.46 扣除非经常性损益后的基本每股0.46 0.58 -20.69 0.45 2019年年度报告 7 / 196 收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 10.65 18.08 减少7.43个百分点 16.80 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 9.74 17.20 减少7.46个百分点 16.80 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2019年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 137,337,157.53 147,955,450.72 155,595,710.99 142,452,947.16 归属于上市公司股东的净利润 17,552,210.25 23,905,399.06 21,832,921.08 26,748,534.96 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 17,348,814.91 23,689,128.24 21,965,838.08 19,348,423.43 经营活动产生的现金流量净额 -8,501,124.11 11,884,521.35 49,335,845.96 56,657,346.29 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019年金额 附注（如适用） 2018年金额 2017年金额 非流动资产处置损益 - - 16,077.38 -3,063,481.87