该报告主要分析了近期限电限产背后的宏观逻辑,以及政策走向。限电限产主要由出口高景气带动国内工业生产走强和“双碳”目标下煤炭供应紧张、发电企业成本居高不下两条宏观逻辑驱动。对于限电限产的政策走向,报告认为,中国出口增速大概率下滑,10-11月限电限产压力或有缓和,但煤炭供给紧张格局难改,限电限产政策或于冬季用电高峰期再度加码。报告还指出,防止运动式“减碳”背景下,仍有望迎来政策纠偏。
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