本周，环保及公用行业股票跑赢上证指数5.05个百分点，年初至今跑赢上证指数28.89个百分点。其中，上海电力、中电环保、江苏新能分别上涨33.12%、30.10%、28.70%，表现较好；万邦达、豫能控股、久吾高科分别下跌17.78%、16.03%、10.59%，表现较差。各地区限电政策频出，能源结构转型势在必行。目前，限电已经波及了浙江、江苏、广东、山东、青海、宁夏、云南、广西、四川、河南、陕西、重庆、内蒙古、新疆、贵州等十余省市。限电政策的实施主要是由于我国能源消费以煤炭为主，2020年我国煤炭消费占能源消费总量的比重为56.8%，超过了50%。此外，我国主要电力来源于火力发电和水力发电，1-8月，全国累计火电发电量占比高达71.85%，水电占比达到14.13%，两者合计达到85.98%。而火电企业受制于动力煤价格快速攀升，成本端压力陡增，部分企业处于亏损状态，在限电政策下，部分企业更倾向于“少发少亏”的原则，进一步缩减了电力供应。水电则大部分分布于云贵川，由于近些年上述地区大量引进电解铝等高耗能企业，直接缩减了清洁电力外送的量，也进一步加剧了广东、浙江、江苏等地的用电紧张。“十四五”期间，在严峻的减碳背景下，全国的电力结构势必将向绿电低碳转型，大力发展清洁能源，提高可再生能源利用比例迫在眉睫。根据百川盈孚数据，截止本周五（9月24日），工业级碳酸锂报价16.75万元/吨，环比上涨1.00万元/吨；电池级碳酸锂报价17.63万元/吨，环比上涨1.0万元/吨；电池级氢氧化锂报价16.88万元/吨，环比上涨1.00万元/吨；工业级氢氧化锂报价15.94万元/吨，环比上涨1.00万元/吨。本周碳酸锂均价延续上涨行情。目前冶炼厂受到限电
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