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索通发展是一家国内商用化预焙阳极龙头公司，具备产能建设优势和下游客户合作扩能能力，有望受益于“北铝南移”带来的行业增量红利。此外，公司具备铝电解全流程节能降耗技术积累，在“能耗双控”政策倒逼产业加快节能降耗步伐下，公司有望进一步提升产业链竞争实力。随着“双碳双降”任务的明确，高端化预焙阳极需求有望迎来历史性机遇。公司新产能项目稳步推进，多产品+服务模式有望开拓成长空间。预计公司2021-2023年营收分别为89.1、111.9、142.5亿元，实现归净利润5.84、6.92、9.64亿元，EPS为1.27、1.50、2.10元/股，对应当前价位下PE水平分别为22.1、18.7、13.4倍，首次覆盖给予“买入”评级。
