10本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 （北京市北京经济技术开发区宏达北路8号4幢4层） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区福田街道福华一路111号） 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 招股说明书 1-1-2 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 招股说明书 1-1-3 本次发行概览 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次发行股票数量2,000万股，占发行后总股本的比例不低于25%；本次发行全部为新股发行，不涉及公司股东公开发售股份。 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 112.50元 发行日期 2021年9月28日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 8,000万股 保荐机构、主承销商 招商证券股份有限公司 招股说明书签署日 2021年9月24日 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 招股说明书 1-1-4 重大事项提示 本重大事项提示仅对本公司特别事项及重大风险做扼要提示。投资者应认真阅读本招股说明书正文内容，对本公司做全面了解。 本公司特别提醒投资者注意以下事项： 一、重大风险因素 （一）技术升级迭代的风险 生物医药及生物试剂行业属于知识和技术密集型行业，具有技术更新快的特点，且可能受到快速及重大技术变革的影响。创新药物或类似药研发技术会随着新发现、新理论以及新技术等因素的出现而更新迭代，研发所对应的生物试剂及技术服务也需要同步更新迭代。目前，随着生物医学研究发展以及基因工程、蛋白质工程及实验检测分析等技术的升级生物试剂企业可能面临着无法快速跟随技术升级的挑战。公司重视提高自身研发能力，通过对科研人才的持续引进、生物医药科学前沿的持续研究、持续完善及建立新技术平台、实验设备的更新换代，提高自身研发能力和研发质量。但如果公司不能持续加强技术研发和技术人才队伍的建设，不能保持实验设备及时更新换代以及维护投入，可能将导致公司无法实现技术平台的提升，将在未来的市场竞争中处于劣势，进而将影响公司未来的盈利能力和持续发展能力。 （二）新冠病毒疫情导致下游行业需求波动风险 2020年，新冠病毒疫情席卷全球，生物医药行业针对抗击新冠病毒药物、疫苗研发用蛋白及诊断试剂原材料需求快速增长。公司为满足市场需求，开发新冠病毒防疫相关产品逾130种，公司“抗新型冠状病毒药物筛选及亲和力检测服务”、“2019-nCoV诊断抗体及中和抗体筛选原料”入围科技部疫情防控先进技术成果和创新产品。 2020年，公司新冠病毒防疫相关产品营业收入为7,271.12万元，占2020年营业收入比例为29.52%，扣除新冠病毒防疫相关产品收入后，公司2020年营业收入仍大幅增长68.07%，毛利大幅增长72.68%，毛利率由2019年的88.46%上升至90.89%。作为领先的生物试剂及技术服务企业之一，公司报告期内营业收 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 招股说明书 1-1-5 入为6,984.16万元、10,329.30万元及24,631.86万元。目前，新冠病毒疫情逐步得到控制，新冠疫苗大规模接种，对新冠病毒防疫诊断类产品收入下降影响较大，对新冠病毒防疫非诊断类产品收入影响相对较小，从而，公司因为新冠病毒疫情带来的业绩增长可能无法持续。同时，若新冠病毒疫情持续严重，可能导致下游生物医药公司、生物科技公司和科研机构客户的研发、生产活动减少乃至停滞，从而导致对公司非新冠病毒防疫相关蛋白产品需求降低。 （三）中美贸易摩擦导致境外收入下滑的风险 美国是公司境外的重点市场，报告期内，美国地区营业收入占比为41.63%、39.97%和42.87%。目前，公司相关产品未被列入美国加征关税清单，但若未来中美贸易摩擦加剧，公司产品被加征关税，可能导致产品价格竞争力下降；若中美之间贸易政策发生重大不利的变化，发行人美国市场业务开展将受到不利影响。 二、与投资保护相关的承诺 与本次发行相关的重要承诺，包括股份流通限制和自愿锁定、持股意向及减持意向承诺、稳定股价的措施和承诺等，具体参见本招股说明书“第十三节 附件”之“三、与投资保护相关的承诺”。 三、财务报告审计截止日后主要信息及经营情况 公司财务报表审计截止日为2020年12月31日，容诚会计师对公司2021年6月30日的合并及母公司资产负债表、2021年1-6月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注进行了审阅，并出具了容诚审字[2021]100Z0566号审阅报告。 财务报告审计基准日至本招股说明书签署日，公司经营模式、执行的税收政策等未发生重大变化。受新冠疫情及生物药行业需求影响，下游客户对公司产品的需求增加，公司业务规模持续扩大。2021年1-6月，发行人实现收入为17,511.96万元，较2020年同期增长76.43%；2021年1-6月，发行人实现净利润7,194.29 万元，较2020年同期增幅70.63%。上述财务数据未经审计，已经容诚会计师审阅。 公司财务报告审计基准日后主要财务信息及经营情况详见本招股说明书“第 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 招股说明书 1-1-6 八节财务会计信息与管理层分析”之“十五、财务报告审计基准日后主要财务信息及经营情况”。 四、新冠病毒疫情对公司经营业绩的影响 （一）2020年新冠病毒防疫相关产品经营业绩情况 2020年发行人新冠病毒防疫相关产品以及扣除新冠病毒防疫相关产品后，营业收入、毛利及净利润情况具体如下： 单位：万元 项目 2020年度 2019年度 变动比率 营业收入 毛利 净利润注 营业收入 毛利 净利润 营业收入 毛利 净利润 非新冠病毒防疫产品 17,360.75 15,778.99 8,153.89 10,329.30 9,137.71 1,104.88 68.07% 72.68% 637.99% 新冠病毒防疫产品 7,271.12 6,859.26 3,415.05 - - - - - - 合计 24,631.86 22,638.23 11,568.95 10,329.30 9,137.71 1,104.88 138.47% 147.75% 947.08% 注：净利润按照产品收入乘以2020年合并口径净利润率。 （二）报告期后新冠病毒防疫相关产品情况及2021年1-9月经营情况预计 2020年、2021年第一季度和2021年1-6月新冠病毒防疫相关产品收入、单价情况如下： 单位：万元；元/微克；元/个 类别 2020年度 2021年1-3月 2021年1-6月 收入 占比 单价 收入 占比 单价 收入 占比 单价 重组蛋白 6,078.20 83.59% 13.81 1,909.49 69.80% 13.19 3,355.36 69.07% 14.50 抗体 882.11 12.13% 2.30 746.87 27.30% 1.45 1,244.25 25.61% 1.44 试剂盒 241.52 3.32% 5,319.80 36.92 1.35% 3,450.45 181.79 3.74% 3,495.93 其他 69.29 0.95% - 42.46 1.55% - 76.63 1.58% - 合计 7,271.12 100.00% - 2,735.75 100.00% - 4,858.03 100.00% - 如上表可知，2021年1-3月和2021年1-6月，新冠病毒防疫重组蛋白收入占比较2020年有所下降，抗体产品收入占比上升，主要系终端客户对产品需求不同所致。 单价方面，2021年1-6月新冠病毒防疫重组蛋白产品单价较2021年1-3月和2020年有所上升，主要系不同产品收入占比及单价差异所致；2021年1-3月和2021年1-6月，新冠病毒防疫抗体产品单价较2020年有所下降，主要系低单价产品占比较高所致；2021年1-3月和2021年1-6月，新冠类试剂盒产品单价较2020年下降，主要系测试次数较多的试剂盒产品收入占比较2020年下降，由于其单价较高，因此2021年1-3月和2021年1-6月单价均有所下降。 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 招股说明书 1-1-7 截至2021年9月16日，发行人在手订单金额为27,940.58 万元，其中新冠病毒防疫产品订单6,649.11万元，占比23.80%，非新冠病毒防疫产品订单21,291.47 万元，占比76.20%。 截至2021年6月30日，发行人2021年1-3月在手订单完成率为99.34%，其中新冠病毒防疫产品订单完成率为99.67%，非新冠病毒防疫产品订单完成率为99.22%。 结合发行人2021年1-6月经营业绩、在手订单情况、2021年财务预算及国内外疫情变化情况，发行人预计2021年1-9月经营情况如下： 单位：亿元 项目 2021年1-9月 （管理层预计） 2021年1-6月 （经审阅） 2020年度 金额区间 变动比例区间注3 金额 变动比例注2 营业收入 2.9-3.5 69.62%-104.71% 1.75 76.43% 2.46 其中： 非新冠病毒防疫产品 2.2-2.5 82.65%-107.55% 1.26 75.82% 1.73 新冠病毒防疫产品注1 0.7-1.0 38.56%-97.94% 0.49 78.02% 0.73 毛利 2.60-3.12 64.82%-97.78% 1.56 73.57% 2.26 其中： 非新冠病毒防疫产品 2