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总结：华西证券认为，汽车行业面临传统旺季，但缺芯问题仍存在不确定性。长期来看，缺芯有望加速产业秩序的重塑，自主品牌乘势抢份额，供应链“卡脖子”技术国产替代加快，叠加电动智能变革，自主厂商增长曲线将变得更为陡峭。建议重点关注零部件板块的投资机会，优选电动智能产业链。吉利汽车、比亚迪、长城汽车、长安汽车等推荐，上汽集团、广汽集团H值得关注。新能源乘用车批发销量和上险数均持续增长，优质供给和政策推动全球电动化不断提速，智能化万亿市场群雄逐鹿，建议关注增量部件和传统部件的投资机会。
