根据报告正文，新能源汽车、5G、央企和碳中和是近期的热点题材。电信运营商将回归A股，这将使投资者分享电信行业高速稳定成长的市场红利。同时，国企升级版结构调整政策有望进一步加速，钢铁、煤炭等传统产业和信息与软件、芯片等战略新兴产业的重组整合料风生水起。碳中和方面，市场监管总局成立碳达峰碳中和工作领导小组及办公室，将充分发挥计量、标准、认证认可、价监竞争、特种设备等多项监管职能作用。预计市场维持小区间震荡格局，建议投资者控制好仓位，保持谨慎思维，轻仓短线博弈。有机硅和半导体封测行业受益于上游金属硅和马来西亚疫情的影响，封测代工厂的报价提高。半导体封测产能持续供不应求，马来西亚是全球半导体封测的重要中心之一。硅料和光伏行业受益于政策推动和市场需求增长。
