毛利率回升，维持“收集”

这份研报主要关注了广汽集团的公司报告。报告指出，广汽集团在2021年上半年的净利润同比增长了87.1%，收入同比增长了34.8%，这主要得益于特斯拉和Aion的销售增长。此外，ASP也有所提高，毛利率也有所改善。报告还指出，由于广汽本田和丰田的增长，利润分享的比例也有所提高。然而，报告也指出，由于原材料和芯片短缺，成本压力仍然存在。报告还提到，尽管如此，但自有的品牌在产品组合上有所改善，因此盈利能力有所提高。报告最后建议投资者保持“收集”评级，并将目标价提高到9.00港元。