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根据报告，本周全社会用电量同比增长3.6%，第二产业增速大幅下滑，同比增长0.6%，前值为10.3%，显示国内8月经济数据将延续下行态势，和此前的高频数据相吻合，国内需求端承压，叠加政府持续调控将令部分内需主导型商品短期承压。建议关注9月到10月美国疫情的进展、10月1日后美国政府债务上限的谈判以及基建和加税等法案，以及12月15日美联储议息会议。周期板块受到明显追捧，但仍要关注政策边际转松预期能否兑现。外需主导型商品利好延续，美元指数的回落，叠加供应端的受限在上周推升铜铝等有色金属走强。建议关注政策执行情况，短期钢材价格或得到支撑。
