2021年中国商用服务机器人市场研究报告

2021中国商用服务机器人市场研究报告亿欧智库https://www.iyiou.com/researchCopyright reserved to EqualOceanIntelligence, January2021 前言2作为人工智能领域的主要应用之一，机器人是我国深入实施制造强国战略和建设数字中国的重点发展行业。早在2016年，我国就在《中国制造2025》中提出将“高档数控机床和机器人”作为大力推动的重点领域之一，机器人产业的发展要“围绕汽车、机械、电子、危险品制造、国防军工、化工、轻工等工业机器人应用以及医疗健康、家庭服务、教育娱乐等服务机器人应用的需求，积极研发新产品，促进机器人标准化、模块化发展，扩大市场应用。近些年来，中国机器人市场需求增长迅速，尤其是工业机器人。2014年，我国已经成为全球最大的工业机器人市场。服务机器人的发展略落后于工业机器人，一方面是由于需求不足难以使供给方取得规模效益，另一方面也是因为我国在此领域研发起步较晚。而随着我国经济的发展、科技的进步和人民对品质生活追求的提高，家用服务机器人如雨后春笋般迅速发展落地，出现在各个家庭中。同样以“服务”为主的商用服务机器人却没有大规模商业化。究其原因，主要是其一目前商用服务机器人的成本居高不下难以实现人工替代价值，其二技术障碍导致其效率低下。但2020年由于疫情的爆发催生了无接触式服务的需求，商用服务机器人包括清洁消毒机器人、配送机器人再次走到公众的聚光灯下。目前，行业中专门对商用服务机器人领域的研究较为稀缺，因此亿欧智库本次发布的《2021中国商用服务机器人市场研究报告》将聚焦市场研究，重点从行业概况、细分赛道、主要玩家、应用场景、替代价值、未来发展多个方面来展现目前商用服务机器人应用落地情况，希望能为广大从业者和各方关注人士提供有益的帮助。本报告核心观点：◆“政策+经济+劳动+商业”四轮驱动商用服务机器人发展，亿欧测算2023年中国商用服务机器人市场规模将接近495.36亿元。◆商用清洁、终端配送、讲解引导是商用服务机器人的主要应用领域，目前机器人替代人工成本上限从6000到60000元不等。◆疫情的出现使供给方重新思考商用服务机器人的应用场景，未来各公共领域包括交通枢纽、医疗机构、写字楼、娱乐场所等都场景都将成为商用服务机器人的发展突破口。另一方面，尽管形态和功能有所差异，但商用机器人的功能部件已经逐渐模块化，降本提效实现规模经济将推动商用机器人进一步落地，普遍的落地推进产品的进一步升级和降本，实现产业良性循环。◆技术端来看，探测盲区的受限性、研发产品的同质性和流程部署的复杂性都是商用服务机器人需要重点攻克的方向。 商用服务机器人概况商用服务机器人重点应用领域商用服务机器人商业落地榜单商用服务机器人未来展望02030401目录C O N T E N T S1.1商用服务机器人定义及分类1.2中国商用服务机器人发展环境1.3中国商用服务机器人商业化落地2.1 商用清洁机器人2.2 终端配送机器人2.3 讲解引导机器人2.4商用协作机器人3.1 商用服务机器人商业落地榜单TOP503.2 商用服务机器人商业落地榜单TOP104.1挖掘新动能，迎接新发展4.2突破旧困境，释放增长力 1.商用服务机器人概况 1.1 商用服务机器人定义及分类 机器人定义与分类：机器人部署进度导致行业分类标准存在差异◆机器人（Robot）是具有一定自主性的可编程机械系统，可以在其环境中运动并完成一些规定任务。◆中国于2021年正式实施的新国标与国际机器人分类标准出现明显差异，国际标准中工业机器人对应的分类为服务机器人，服务机器人进一步细分为个人/家庭使用和专业/商业使用；在新国标中工业机器人、家用服务机器人、公共服务机器人处于同一维度，同时增加特种机器人和其他应用机器人两个大类。这样的分类与我国机器人企业的现有产品的研发和落地情况较为符合，有助于对产业更精准的划分。6工业机器人家用服务机器人公共服务机器人特种机器人其他应用机器人来源：国家机器人标准化总体组，国际标准化组织工业机器人服务机器人个人/家庭服务机器人专业/商用服务机器人国际标准：国际标准化组织（ISO）于2012年发布的ISO 8373: 2012 号标准，机器人被分为工业机器人和服务机器人两个大类，工业机器人是工业自动化中应用到的如机械臂、码垛机等负责工业生产的机械系统，而服务机器人是除工业机器人外的其他所有机器人种类。中国标准：我国在1997年、2013年和2020年也制定过三版机器人分类标准，本次2020年新标准将将机器人分为工业机器人、家用服务机器人、公共服务机器人、特种机器人和其他应用机器人。亿欧智库：国际标准化组织与最新版中国国标对机器人分类对比 服务机器人：世界标准化组织分为十二个大类，包含专业服务概念◆世界机器人联合会（IFR）基于ISO标 准 中 各 术 语 的定义，对专业/商用服务机器人细分成十二大类，但未对“专业”与“商用”有更明确的定义。◆亿欧智库认为，世界标准化组织发布的标准中对机器人的分类做到了全覆盖且划分细致。其原因是世界各国机器人应用与发展并不均衡➢美国、德国、日本、韩国等技术领先国家机器人发展的侧重点各不相同，商业化落地程度也各有差异。➢中国机器人应用领域还较为局限，在巡检、救援、农业等方面商业化落地还较少。◆世界标准的制定是为了规范和引领世界机器人行业发展，需要满足各国发展差异和行业前沿。7巡视保养设施与厂房罐体管廊检测其他巡视机器人专业清洁地板清洁窗户与太阳能板罐体管廊清洁船体表面清洁其他清洁任务野外机器人种植业乳品畜牧机器人矿场机器人太空机器人建筑/拆除核拆除与拆解建筑施工土木机器人其他系统物流机器人制造业用自动引导车非制造业自动引导车个人交通装卸货及户外物流医疗机器人诊断机器人机器人辅助手术康复机器人其他医疗机器人人体外骨骼水下系统救援安保防火救灾监视保安其他安保移动平台国防机器人扫雷机器人空中无人载具陆地无人载具水下无人载具专业/商用服务机器人个人/家庭服务机器人家用任务陪伴/人形机器人吸尘/地板清洁草坪修剪池塘清洁窗户清洁家庭安保与监控娱乐机器人玩具机器人教育与检索老年及残障协助机器人来源：IFR，亿欧智库整理亿欧智库：世界机器人联合会-服务机器人分类（IFR2020版）公共环境机器人酒店餐厅机器人移动导览机器人机器交通工具 服务机器人：中国新国标更符合国内应用场景的标准◆新版中国机器人分类标准在服务机器人领域根据使用者的类别将其分为个人/家庭服务机器人和公共服务机器人。虽然I级别分类和世界机器人联合会的分类相似，但中国的II级分类更加注重于普遍的、技术难度低的服务。◆亿欧智库认为，新国标能够良好地反映服务机器人在国内的发展与商业化落地情况。当前国内服务机器人产品大都集成了多个功能模块，能够在部署场景下完成多种不同的工作，当前分类标准可以有效覆盖我国服务机器人应用场景。我国服务机器人行业起步晚，发展不成熟，市场仍需教育。8≈➢最新版的国标GB/T 39405-2020从五个维度对机器人进行分类。和IFR的标准来看，新国标的分类更加聚焦普通公共服务业的应用领域，因此不包括物流（工业）、医疗（特种）、救援安保（特种）等机器人。应用领域使用空间运动方式机械结构编程控制国标GB/T39405-2020中的分类维度亿欧智库：服务机器人按应用领域分类（GB/T39405-2020）家务机器人教育机器人娱乐机器人养老助残机器人家用安监机器人个人/家庭服务机器人餐饮机器人讲解引导机器人多媒体机器人公共娱乐机器人公共代步机器人公共服务机器人来源：国家机器人标准化总体组，亿欧智库整理其他公共服务机器人（如清洁、消毒、协作等） 研究范围界定：商用领域替代或减轻人类劳动力的机器人◆亿欧智库基于目前中国商用服务机器人的主要应用场景（酒店、餐厅、商场、机场、景区等）以及商用服务的市场成熟度，以中国最新版国标分类标准为参考，对研究范围进行界定。◆本报告商用服务机器人是指面向企业、政府、公益组织而非面向个人和家庭而设计的服务机器人，研究范围主要包含商用清洁机器人、终端配送机器人、讲解引导机器人以及商用协作机器人的市场规模、发展趋势、产品模块、应用场景、替代价值。9政府机构企业、公司公益组织商用服务机器人亿欧智库：商用服务机器人采购主体界定来源：亿欧智库定义亿欧智库：本报告商用服务机器人研究范围商用清洁机器人应用于写字楼、商业综合体、机场、展览馆等场景中的清扫、清洗、抛光、吹尘、消杀机器人等。讲解引导机器人应用于写字楼、商业综合体、展览馆、博物馆、政府、学校、企业前台等场景等讲解机器人、引导机器人、多媒体机器人等。商用协作机器人具有一定自主性协助人进行工作，体现了人机协作概念，主要用于制作冰淇淋、手冲咖啡、简单烹饪等任务。终端配送机器人以室内场景为主，应用于酒店、餐厅、写字楼等负责将散件物品送到消费者手中的传菜、配送机器人。市场规模发展趋势产品模块应用场景替代价值 1.2 中国商用服务机器人发展环境 驱动因素：“政策+经济+劳动+商业”加持，商用服务赛道高速发展◆政策体系、经济环境、劳动力供给和商业需求是共同驱动中国服务机器人产业发展的四大关键影响因素。这些因素的共同作用使得中国服务机器人产业发展初具规模，并且在未来仍然拥有极大的发展潜力和成长空间。11政策体系➢机器人列入“十四五”➢各地产业配套劳动供给➢出生人口降低、人口老龄化加剧➢劳动力成本提高经济环境➢第三产业增加值占GDP比重升高➢人均可支配收入提升商业需求➢解放生产力➢提升品牌形象➢提高用户体验 政策体系：服务机器人写入“十四五”规划，国家战略顶格推动发展◆2016年服务机器人被“十三五”规划提及需要发展，接下来几年政策导向不断细分化至各领域。服务机器人发展政策呈不断细分化趋势，逐渐商业化落地。近年来推动服务机器人应用落地类政策呈增加趋势，2018年至今对机器人细分领域及落地应用等支持力度不断加大。“十四五”规划中重点强调发展服务机器人，未来五年内商用服务机器人发展前景良好，增长潜力巨大。12亿欧智库：2016-2021年中国商用服务机器人相关政策2016年：机器人发展方针被初步提及2017年：细分领域机器人发展方针被提及2018年：更多细分领域机器人发展政策制定2019年：机器人运用落实2020年：细分领域机器人应用2021年：十四五规划强调机器人发展必要性3月十三五政策提及需发展机器人等高科技产业2月科技部《“智能机器人”重点专项2017年度项目专项申报指南》围绕服务型机器人在内的6个方向4个层次，拟安排经费约6亿元。5月《智能光伏产业发展行动计划（2018－2020年）》自动清洗机器人需大规模推广2月《超高清视频产业发展行动计划（2019-2022年）》工业制造领域应运用巡检机器人1月《关于促进老年用品产业发展的指导意见》加快康复，巡检，助行，陪护机器人应用3月中国十四五规划纲要提出，应用感应控制、语音控制、远程控制等多种技术手段大力发展服务机器人。9月《完善促进消费体制机制实施方案（2018—2020年）》支持智能服务机器人等产品创新和产业化升级全年福建、江苏、黑龙江、辽宁、山西、河北等省级行政区纷纷制定符合地区产业发展进程的政策，促进智能机器人、伺服电机、控制技术等发展。11月《三部门关于促进机器人产业健康发展的通知》推进服务机器人试点示范12月《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（2018-2020年）》重点培育多类型智能服务机器人9月国务院印发北京等四地自由贸易试验区方案中“围绕机器人等智能装备，打造国内重要的智能制造装备产业基地”12月《关于促进“互联网+社会服务”发展的意见》推进服务机器人以及配套人工智能科技运用来源：中国政府网，工信部、科技部，亿欧智库整理6月科技部《重点专项2019年度项目申报指南》“智能机器人”重点专项拟安排国拨经费约4亿元，培育服务机器人新兴产业。 经济环境：三产占比提升及消费升级，开拓服务机器人市场空间◆根据国家统计局数据显示，中国第三产业增加值占GDP比重逐年升高，202