上周A股主要股指普遍上涨，其中中证500涨幅最高，资金回流，风险偏好抬升。资金层面已经消化外资流出的不利影响，国内工业企业利润保持平稳增长态势，高新技术行业增速在总体回落的环境下仍加速增长。美联储主席鲍威尔的讲话被解读为对通胀的容忍度上升，预计国内流动性仍将保持合理充裕。建议持续关注国防军工、碳中和、新能源和自主可控科技板块。
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