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强劲盈利以及低估值，维持“买入”

2021-09-02 詹春立国泰君安证券张风梅-六和桥

本报告主要关注中骏集团控股（01966 HK）的业绩表现和估值情况。公司在2021年上半年实现了强劲的盈利增长，收入同比增长34.7%，股东利润同比增长20.1%，高于同行平均水平。同时，公司再次保持在“三条红线”下的绿色阵营，尽管在2021年上半年进行了积极的土地收购。公司的商业导向土地储备策略为稳定的利润率提供了支撑，预计未来几年将保持22%-24%的利润率水平。此外，公司的双轨发展战略也取得了良好进展，已收购了38个购物中心和39,352个公寓房间。预计租赁收入将在未来几年带来一些惊喜。综合考虑，维持对该公司的“买入”评级。

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