2020年江苏省及各市经济财政情况全梳理

江苏省经济与财政实力处于全国前列，2020年，新冠肺炎疫情对经济产生冲击，GDP增速有所回落但优于全国平均水平，财政平衡率有所下降；2021年上半年，江苏省持续统筹疫情防控、复工复产、防汛抗洪，经济发展稳健复苏，财政实现良好开局。中诚信国际区域风险数据库结合2020年及2021年上半年已披露数据，对江苏省及其下辖13个地级市的经济财政情况进行系统梳理。 一、江苏省经济财政实力较强，疫情冲击下表现仍优于全国平均水平 疫情冲击下江苏省经济增速有所下滑，但一系列稳增长、抗疫情措施下全省经济总量突破十亿大关，整体表现优于全国平均水平。2020年，江苏省GDP实现 102719.0亿元，突破十万亿大关，综合实力实现新跨越，总量位居全国第2，仅次于广东省；按可比价格计算，GDP增速为3.7%，在全国位列第12位，高出全国GDP平均增速0.95个百分点。在全国31个省份GDP增速均回落的背景下，江苏省2020年 GDP增速回落2.4个百分点，回落幅度在全国各省份及直辖市中位列第25，疫情冲击下经济表现优于全国平均水平。分季度来看，江苏省在做好常态化疫情防控的前提下，大力推进复工复产复商复市，经济呈稳步回升态势，一季度、上半年、前三季度及全年地区生产总值增速分别为-5.0%、0.9%、2.5%、3.7%，分产业来看，三大产业均实现正增长，其中，第一产业增加值4536.7亿元，增长1.7%；第二产业增加值44226.4亿元，增长3.7%；第三产业增加值53955.8亿元，增长3.8%；同时，江苏省受疫情影响较小，三次产业增加值比例进一步调整为4.4∶43.1∶52.5，第一、第三产业占比较2019年小幅上升。 江苏省财政实力位居全国前列，财政自给能力较强。2020年江苏省一般公共预算收入实现9059.0亿元，位居全国第2位，仅低于广东省，其中税收收入7413.9亿元，税收收入占一般公共预算比例为81.84%，财政收入质量较高；一般公共预算支出13682.5亿元， 位列全国第2名，仅次于广东省。财政平衡率为66.21%，在全国居于第5位，与2019年排名一致，仅次于上海市、北京 市、广东 省与浙江省，财政自给能力较好。政府性基金预算收入实现11359.4亿元，居全国首位。从2020年较2019年变化来看，一般公共预算收入较2019年增长2.9个百分点，但减税降费影响下税收收入占比小幅下降1.5个百分点；一般公共预算支出较2019年增长8.8个百分点，增幅高于收入；财政平衡率较2020年回落21.14个百分点，回落幅度在全国各省份中相对较大，仅小于广东省、湖南省、陕西省及内蒙古自治区四地。国有土地使用权出让收入大幅增加带动下，政府性基金收入较2019年增加22.8%，规模排名较2019年上升一位，增速位列全国第7位。 中诚信国际 2020年江苏省 及各市经济财政情况全梳理 中诚信国际研究院 www.ccxi.com.cn 中诚信国际宏观经济 2 图1：2020年各省份GDP规模及增速情况 数据来源：中诚信国际区域风险数据库、中诚信国际“地方债务通”小程序 图2：2020年各省份一般公共预算及财政平衡率 数据来源：中诚信国际区域风险数据库、中诚信国际“地方债务通”小程序 102719 3.7-6-4-20246810020000400006000080000100000120000GDP（亿元）GDP增速（右轴，%）全国增速（右轴，%）9058.9913682.4766.21010203040506070809010002000400060008000100001200014000160001800020000一般公共预算收入（亿元）一般公共预算支出（亿元）财政平衡率（右轴，%，一般公共预算收入/支出） 中诚信国际宏观经济 3 二、省内地市呈现“南强北弱”格局，苏州市经济财政均领先 江苏省各地市经济实力整体较强，但区域发展不均衡，苏南地区1显著优于苏北地区。江苏省下辖的13个地级市均进入全国百强城市，是全国唯一一个下辖地级市全部跻身百强的省份，整体实力雄厚。从GDP规模来看，省内各市GDP规模均值为8047.7亿元，居全国各省首位；但各市经济发展水平仍有差异，整体呈现“南强北弱”格局。其中， 苏州市GDP规模最大，达20170.5亿元； 南京市 （14818.0亿元）、无锡市 （12370.5亿元）以及南通市（10036.3亿元）GDP规模超过1万亿元，分居二至四位；宿迁市（3262.4亿元）、连云港市（3277.4亿元）、淮安市（4025.4亿元）、镇江市（4220.1亿元）GDP规模均小于5000亿元。从GDP增速来看，各市GDP增速位于3.0%-4.7%之间，均值为3.78%；疫情冲击下各市增速均较2019年回落，但仍超过全国平均增速。分地区来看，苏南地区GDP平均增速3.94%，高出苏北地区0.42个百分点；其中，增速最高的是南通市，达到4.7%，增速最慢的为连云港市，为3.0%。从GDP增速的年度变化来看，疫情冲击下，全省各市GDP增速均较2019年有所回落，平均回落幅度为2.59%，其中淮安市、扬州市和南京市回落幅度较大，均超过3个百分点。 各地市财政实力分化明显，苏州市财力居首。江苏省13个地级市一般公共预算收入均值为685.31亿元，在全国所有省份及自治区中居于首位，一般公共预算收入规模最大的为苏州市（2303.0亿元），规模最小的为宿迁市（221.2亿 元 ）。 各市财政平衡率位于37.52%-101.74%之间，均值为63.42%，较全国所统计地市平均水平高出28.0个百分点，整体居于全国上游水平，实力较强， 但区域间收支矛盾差异较大。其中， 苏南地区财政平衡率均值为75.02%，苏州市财政平衡率101.74%，为全省最高，财政自给能力强；苏北地区财政平衡率均值为44.85%，远低于苏南地区， 收支矛盾较大，对上级补助依赖程度较高。政府性基金预算收入方面，江苏省13个地级市政府性基金预算收入均值为866.8亿元，其中南京市最高，为2208.4亿元，连云港市最低，为202.3亿元。从2020年较2019年变化来看，苏南地区2020年一般公共预算收入增速均值为3.21%，略高于苏北地区的3.05%，其中常州市（4.5%）、盐城市（4.5%）增速较高，连云港市（1.1%）、镇江市（1.59%）增速较低。从增速变化看，徐州市2019年一般公共预算收入增速为负，受低基数影响，2020年增速的增幅达13.9%，居全省首位，带动苏北地区一般公共预算收入增速增长3.0%，远高于苏南地区的0.3%。受疫情冲击，各地重点领域刚性支出大幅增加，所有地市财政平衡率均较2019年回落，平均回落幅度为3.2个百分点，财政收支压力进一步加大。苏南地区财政平衡率回落平均幅度为3.3个百分点，其中常州市财政平衡率回落幅度在13个地级市中最大，回落幅度达5.5个百分点，或源于其民生领域的支出大幅增加；南京市财政平衡率回落幅度最小，仅回落1.76个百分点。苏北地区回落平均幅度为3.03个百分点，其中宿迁市受支出大幅增加影响，回落幅度最大，为4.52个百分点。 1 本文“ 苏南地区”指南京、 苏州、无锡 、南通、 常州、扬州、泰州、镇江8市 ，“ 苏北地区”指徐州 、盐城、淮安、连云港、宿迁5市。 中诚信国际宏观经济 4 图4：2020年江苏省部分地级市GDP分布 图5：2020年江苏省部分地级市财政收入分布 数据来源：中诚信国际区域风险数据库、中诚信国际“地方债务通”小程序 图6：2020年江苏省各地级市GDP及增速发布 数据来源：中诚信国际区域风险数据库、中诚信国际“地方债务通”小程序 01234505000100001500020000250002020年GDP（亿元）2019年GDP（亿元）2020年GDP增速（右轴，%）2020年江苏省GDP增速（右轴，%） 中诚信国际宏观经济 5 三、总结 江苏省经济与财政水平均处全国前列，在2020年疫情冲击下经济增速及财政平衡率有所下滑，但得益于有效的疫情防控和稳增长政策，经济稳定恢复，财政收支运行良好。经济方面，2020年，在疫情冲击下，江苏省一季度GDP同比下降5%，之后随着复工复产、复商复市的有力有序推进，经济增速持续回升，全年GDP突破十亿大关，总量居于全国第二，但省内各市间呈“南强北弱”格局。具体来看，苏南地区经济较为发达，对全省经济总量贡献度大，其中苏州市、南京市、无锡市GDP均过万亿，处于绝对领先地位；经济体量较小的地级市则集中分布于苏北地区，其中宿迁市、连云港市、淮安市GDP规模均小于5000亿元。财政方面，江苏省一般公共预算收入与政府性基金预算收入均居全国前列，财政实力整体较强。但省内各地市财政实力呈明显分化态势，以苏州市为首的苏南地区相对较强；受疫情冲击，各地重点领域刚性支出大幅增加，所有地级市财政平衡率均较2019年回落，其中常州市、宿迁市支出大幅增加，财政平衡率回落幅度较大，财政收支压力有所加大。 2021年上半年，江苏省经济稳健复苏，财政实现良好开局。经济方面，江苏全省实现生产总值55199.6亿元，同比增长13.2%，两年 平均增长6.9%，经济已恢复至疫情前水平。其中，第一产业增加值1590.3亿元，同比增长3.5%，两年平均增长1.8%；第二产业增加值24317.1亿元，同比增长16.5%，两年平均增长7.8%；第三产业增加值29292.3亿元，同比增长11.2%，两年平均增长6.4%；与2020年同期相比，第二产业比重提高1.4个百分点，新兴动能快速成长，高新技术产业产值占规上工业产值比重达到47.7%。财政方面，上半年江苏省一般公共预算收入实现5647.0亿元，位居全国第二，仅次于广东省（7599.6亿元），与2019年排名一致，同比增速图7：2020年江苏省各地级市财政平衡率分布 数据来源：中诚信国际区域风险数据库、中诚信国际“地方债务通”小程序 苏州南京无锡南通常州徐州扬州盐城泰州镇江淮安连云港宿迁0500100015002000250005001000150020002500一般公共预算支出（亿元）一般公共预算收入（亿元）财政平衡率（一般公共预算收入/支出） 中诚信国际宏观经济 6 为19.10%，两年平均增长7.62%；一般公共预算支出实现7070.0亿元，同比增长7.51%；财政平衡率达到79.87%，高出全国平均水平37