根据研报，移远通信2021年上半年实现营业收入43.16亿元，同比增长72.82%，净利润1.33亿元，同比增长91.61%，基本符合市场预期。公司业绩增长主要得益于下游市场需求旺盛和公司强大的出货能力。同时，由于上游原材料短缺，公司毛利率略有下滑，但预计随着原材料供给紧张的缓解和公司规模效应的提高，下半年盈利能力将有所回升。此外，公司提前备货缓解缺货压力，高存货保障下半年业绩持续增长。预计公司2021-2023年营业收入将保持快速增长，净利润也将随之增长。因此，我们维持“买入”评级。
