2021年中国游戏直播行业研究报告

中国游戏直播行业研究报告2021年 2研究背景游戏直播行业发展迎来新的机遇与挑战：一方面，直播行业相关政策密集出台，游戏直播行业将在政策监管下愈加规范化，未成年人保护、内容版权保护等法规持续落实；另一方面，游戏直播相关企业积极践行企业社会责任，以“直播+”的方式传播社会公益，让直播为社会发展贡献力量。在未来，游戏直播将在更严格的行业监管和更多元的市场竞争中继续稳步发展。 oPoRzRmOpOuMpMrMrNrOnPbRaO7NnPqQoMpOiNqQwOfQpNqMbRqRnRNZsQmRNZtOvM3©2021.8 iResearchInc. www.iresearch.com.cn直播概念定义来源：艾瑞咨询研究院自主研究。游戏直播内容：展现主播进行或解说电子游戏及电竞比赛的实时视频内容服务游戏主播：在直播平台上进行游戏内容直播的播主(Streamer)弹幕：直接在直播画面中显示的用户实时评论游戏直播相关概念定义游戏直播平台：直播内容以游戏直播为主的网络直播平台 4©2021.8 iResearchInc. www.iresearch.com.cn核心发现来源：艾瑞咨询研究院自主研究。行业监管：游戏直播反垄断靴子落地，虎牙和斗鱼被依法禁止合并。游戏直播行业将在更充分的市场竞争和政策指引下，继续稳步健康发展。市场规模：2020年中国整体游戏直播市场规模达到343亿元。更多企业游戏直播相关业务的发展，将给游戏直播市场带来新的竞争活力和发展空间。SMS平台生态：游戏直播相关平台发力建构全面的内容生态，打造“直播+视频+社区”流量闭环模式，进一步提升平台用户粘性和活跃度。社会责任：在游戏直播相关企业用户影响力快速提升的同时，相关平台以“直播+公益”模式践行社会责任，传播社会公益，让游戏直播为社会发展贡献一份力量。 5中国游戏直播行业概况1中国游戏直播行业发展现状2中国游戏直播用户属性分析3中国游戏直播企业案例分析4中国游戏直播行业发展趋势5 6©2021.8 iResearchInc. www.iresearch.com.cn中国游戏直播行业发展概况行业在政策严格监管下稳步发展注释：各个时期上方图标为该时期内出现的平台与直播内容，与该平台、直播内容的市场表现无关。来源：艾瑞咨询研究院自主研究。成熟期萌芽期2013年之前增长期2013-2014年爆发期2015-2018年2019年-至今•电竞游戏催生游戏直播的需求•视频网站与语音平台开始打造自己的直播子系统•各平台旗下直播子系统独立运营，变为最早的直播平台•国家执行“光进铜退”政策，提升网速催生大量主播•海外Twitch被并购刺激国内资本涌入直播平台•直播大战爆发•移动电竞风靡推动游戏直播市场•腾讯入股斗鱼、虎牙，加大对头部游戏直播平台的投资•虎牙敲钟上市，成功登陆纽交所•游戏版号影响上游游戏内容中国游戏直播发展历程及大事记•虎牙与斗鱼的合并协议终止，游戏直播行业在国家政策监管下继续前行、有序发展•哔哩哔哩、快手、字节跳动等企业持续加大游戏直播投入•英雄联盟手游、原神、永劫无间等热门直播内容陆续出现 7©2021.8 iResearchInc. www.iresearch.com.cn中国游戏直播市场规模整体规模超340亿，市场增速开始趋缓2020年中国游戏直播市场规模达到343亿元，在虎牙、斗鱼等头部平台增长的带动下，市场仍保持着一定的增速，并预计在2021年整体市场规模将超过430亿元。随着哔哩哔哩、快手等视频平台游戏直播业务的快速发展，仅统计游戏直播平台收入的方式不能确切反映出游戏直播在国内的发展状况，更多视频平台的游戏直播内容带来的收入应当被纳入统计范围。这些平台游戏直播业务的快速发展，将给游戏直播市场带来新的活力。注释：中国游戏直播市场规模包括虎牙直播、斗鱼直播、企鹅电竞等游戏直播平台的游戏直播内容及泛娱乐直播内容带来的增值服务、游戏联运、广告业务等收入；及哔哩哔哩、快手直播、YY直播等综合直播平台的游戏直播内容带来的增值服务、游戏联运、广告业务等收入，未包含这些平台泛娱乐直播内容带来的收入。报告所列规模历史数据和预测数据均取整数位（特殊情况：差值小于1时精确至小数点后一位），已包含四舍五入的情况；增长率的计算均基于精确的数值进行计算。来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算，仅供参考。152 258 343 435 530 69.8%33.1%26.7%21.8%2018201920202021e2022e2018-2022年中国游戏直播整体市场规模游戏直播市场规模（亿元）增长率（%） 8©2021.8 iResearchInc. www.iresearch.com.cn260 300 355 375 390 15.4%18.3%5.6%4.0%2018201920202021e2022e2018-2022年中国游戏直播用户规模游戏直播用户规模（亿）增长率（%）中国游戏直播用户规模疫情带来的用户增速开始回落2020年，中国游戏直播用户规模达到3.55亿人，较2019年同比增长18.3%。随着国内复工复产的有序进行，疫情中带来的用户增量有所回流，整体用户增速逐渐趋缓。从用户观看游戏直播的方式来看，移动端用户渗透率已超过80%，未来移动端的发展将是游戏直播平台的重要方向。注释：游戏直播用户指每个月至少看过一次游戏视频直播的用户，包括在游戏直播平台和综合直播平台观看游戏直播内容的用户，以及在游戏内部渠道观看直播的用户。报告所列规模历史数据和预测数据均取整数位（特殊情况：差值小于1时精确至小数点后一位），已包含四舍五入的情况；增长率的计算均基于精确的数值进行计算。来源：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算。 9©2021.8 iResearchInc. www.iresearch.com.cn中国游戏直播产业链来源：艾瑞咨询研究院自主研究。游戏版权方赛事版权方内容版权方内容提供方游戏直播及相关平台游戏直播用户内容输出电竞赛事制作2021年中国游戏直播产业链综艺节目制作IP版权方内容授权PGC内容PUGC内容公会/MCN电竞俱乐部主播解说内容提供内容参与品牌主品牌赞助方营销赞助游戏授权广告公司电商平台商业合作方游戏企业业务合作公安部门网信办广电总局文化部门内容监管市场监督管理局市场监管监管部门技术支持 10©2021.8 iResearchInc. www.iresearch.com.cn中国游戏直播行业图谱来源：艾瑞咨询研究院自主研究。内容授权直播内容内容提供内容传播赛事制作2021年中国游戏直播行业图谱游戏内容赛事内容主播经纪主播监测 11中国游戏直播行业概况1中国游戏直播行业发展现状2中国游戏直播用户属性分析3中国游戏直播企业案例分析4中国游戏直播行业发展趋势5 12©2021.8 iResearchInc. www.iresearch.com.cn中国游戏直播行业整体发展现状来源：艾瑞咨询研究院自主研究。2021年中国游戏直播行业发展特征游戏直播行业特征主播：各大公会重点培养游戏主播，电竞相关企业布局经纪业务从 主 播 数 量 来 看 ， 公 会 游 戏 主 播 的 增 长 率 超 过 其他 主 播 增 长 率 ； 为 了 把 握 内 容 生 产 者 资 源 ， 电 竞产 业 链 各 方 深 入 布 局 发 展主播经纪业务内容：整体直播内容格局相对稳定，潜力新品蓄势待发竞争：反垄断靴子落地，保障游戏直播市场充分竞争市 场 监 管 总 局 依 法 禁 止 行 业 两 大 巨 头 虎 牙和 斗 鱼 的 合 并 ， 这 将 有 利 于优 化 市场 竞 争环境， 保 障 行 业 长 期 向 好 及 可 持 续 发 展MOBA类和战术竞技类游 戏 及 赛 事 ， 仍 是最 受 用 户 欢 迎 的 游 戏 直 播 内 容 ； 《 英 雄 联盟 手 游 》 、 《 永 劫 无 间 》 等 新 品 表 现 亮 眼生态：打造完善内容生态，构建平台内流量闭环规范：法规关注未成年人保护，直播及赛事版权保护有法可依行 业 相 关 法 规 密 集 出 台 ，未 成 年 人保 护为重点关 注 对 象 ； 新 《 著 作 权 法 》 实 施 ， 保 护 范 围 扩充 、 赔 偿 金 额 提 高 将 进 一 步 维 护 版 权 方 权 益除 了 直 播 内 容 的 丰 富 度 外 ， 各 平 台 将直 播、视频与社区融 合 ， 致 力 于 打 造 平 台 内流量闭环， 进 一 步 提 升 用 户 粘 性 和 活 跃 度通过“直播+公益”形 式 ， 游 戏 直 播 平 台 借 助 自身 社 会 影 响 力 ， 持 续 践 行 企 业 社 会 责 任 ， 在 扶 贫助 农 、 公 益 助 残 、 公 益 教 育 等 多 领 域 传 播 正 能 量公益：游戏直播相关企业积极践行社会责任，多方位传播社会公益 13©2021.8 iResearchInc. www.iresearch.com.cn中国游戏直播行业政策法规发展网络直播相关法规持续完善，行业应当关注未成年人保护根据CNNIC发布的第47次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2020年12月，中国网络直播用户规模达到6.17亿人，在全体网民中渗透率达到62.4%，直播已成为互联网产业重要的组成部分。近年来，政府部门对直播行业的监管也逐渐加强，密集出台了多个政策法规，对网络直播中存在的相关问题