近期地产竣工周期依旧强劲，玻璃延续高景气度，玻纤龙头业绩亮眼，行业库存仍处于低位，供需依旧保持紧平衡，行业高景气度持续性或超预期。建议关注旗滨集团、南玻A、信义玻璃。同时，把握行业集中度提升的趋势，关注防水材料、涂料、石膏板和管材龙头。水泥板块开启第二轮涨价，有望迎来超跌反弹，建议关注海螺水泥、华新水泥。玻纤行业景气度持续性或超预期，龙头配置价值显现，建议关注南玻A。
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