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本周五外三元生猪出栏均价15.12元/公斤，较上周五下跌1.56%。近期各家上市猪企陆续公布7月份销售数据，其中牧原以301.1万头的出栏量稳居行业头名，正邦和温氏出栏分列二、三名，而从成本端看，牧原也是以15+元/kg完全成本保持较大竞争优势。我们认为，受德尔塔在国内多地散发影响，传统需求旺季到来或将延后。在当前周期下行阶段，具备成本优势的企业有望保持业绩稳定，同时也有更好的资金基础实现产能逆周期扩张，进一步提升市占率。近日，国家发展改革委、农业农村部联合印发了《“十四五”现代种业提升工程建设规划》，《规划》指出，种业是国家战略性、基础性核心产业。要紧紧围绕种业振兴重点任务，聚焦资源保护、育种创新、测试评价和良种繁育四大环节，布局建设一批国际一流的标志性工程。我们认为，种业发展持续获得政策红利，头部种企将明显受益。建议持续关注产业链景气和转基因商用落地共同作用下的玉米产业链相关标的。
