立足当下，面向未来08.2021 上海 / 中国罗兰贝格洞见助力中国交运物流行业 迈向低碳、绿色、可持续发展之路 12021年，“碳达峰”和“碳中和”首次被写入政府工作报告。在“30·60双碳”目标下，交通运输与物流产业将加速绿色、低碳的变革之路。在挑战与机遇并存的“双碳”时代下，企业更需要系统化思考、统筹和谋划。罗兰贝格交通运输与物流团队立足“全球视角、行业视角、中国视角、企业视角”，推出以“立足当下、面向未来 – 助力中国交运物流行业迈向低碳、绿色、可持续发展之路”为主题的白皮书，以期与交运物流的从业人员共同思考和探讨双碳背景下交运物流产业的发展与变革之路，加速推动交运物流企业迈向绿色、低碳化的发展之路。前言封面图片： Getty Images pOpQuMmOmNzRmPmRnRqPsQaQaObRoMmMmOoPiNnNxPjMoPoQ6MpOmQuOmQqNNZrMmP2目录 0304091101/ 全球视角: 绿色低碳、世界共识 02/ 行业视角: 交运物流、势在必行03/ 中国视角: 目标确立、变革加速04/ 企业视角: 应对挑战、尽速行动 301/ 全球视角:绿色低碳、世界共识1. 近年来，温室气体的排放导致全球气候变化显著，对此，各国政府积极开展应对气候变化的相关工作，并达成重要的《巴黎协定》共识近年全球气候变化显著，进入2000年以来的全球平均气温比20世纪平均水平高出1摄氏度，全球极端天气频繁出现。自1950年以来，全球气候变化的原因主要来自于温室气体排放等人类活动，其中，CO2的影响约占三分之二。因此，全球自1988年就开始着手应对以CO2为主的温室气体排放。2015年12月联合国巴黎气候大会所达成的《巴黎协定》成为近年全球协同应对气候变化努力进程中的重要里程碑。《巴黎协定》的目标是将全球平均气温较工业化前水平升幅控制在2摄氏度以内，并为把气温升幅控制在1.5摄氏度以内而努力，主要包括几大内容： 第一，明确共识：共同认识到全球的气候变化以及尽量减少气候变化带来的影响的重要性。资料来源： 案头研究； 罗兰贝格1) 净零排放，与碳中和的差异在于：减排方式需以排放绝对值缩减为核心，而非碳信用抵消1 全球主要经济体的碳政策现状与重要举措概览第二，设定目标：各国设立各自的减排目标，各国应每5年修订一次减排目标，并尽可能加大减排力度。第三，行动指引：提出包括富裕国家向发展中国家提供财务扶持、大力发展可再生能源、加快相关技术发展及国际技术和知识转让等众多具体举措指引。2. 目前，全球主要经济体已围绕1.5/2°C目标规划双碳战略，并不断深化碳定价、碳技术、能源结构调整等重点举措 1 目前已经有超过50个国家或地区，提出碳中和的目标，碳中和目标年份多在2050年附近。例如，奥地利政府计划在2040年实现“碳中和/净零排放”；中国政府计划在2030年实现“碳达峰”，在2060年实现“碳中和/净零排放”。在具体的节能减排措施方面，截至2020年，全球有61项碳定价机制正在实施，包含31项碳排放交易市场和30项碳税。除此之外，全球多个国家或地区明确CCUS推广政策，美国、欧盟等已推出补贴激励政策，例如，欧盟设立科创基金，高达100亿欧元的资金将会被用于低碳技术的科研项目。与此同时，多个国家或地区以可再生能源发展、电气化等为核心抓手，加速推动能源结构的调整。1支撑部分国家双碳目标示例目前已有>50个国家或地区提出双碳目标，碳中和目标年份多在2050年附近重点举措概览碳捕集、封存与利用(CCUS)>全球多个国家/地区已明确CCUS推广政策，美国等甚至已推出补贴激励–美国针对地质封存项目提供50美元/吨CO2补贴–欧盟设立科创基金，高达100亿欧元的资金将被用于低碳技术开发与项目碳定价>截至2020年，全球有61项碳定价机制实施中，包含31项碳排放交易市场、30项碳税>现有碳定价机制共涉及120亿吨CO2，占全球总排放量~22%能源结构调整>多个国家/地区将可再生能源、电气化等作为降碳核心抓手，为全国能源结构调整设定整体目标–美国计划于2035年实现无碳发电–欧盟计划为可再生能源项目提供高达100%补贴其他>落后产能压减、绿色金融、循环经济等相关政策皆陆续出台以支撑双碳目标的实现>各行业领先企业均积极推出供应链降碳策略，如奔驰等车企要求应商承诺“零碳”目标资料来源：案头研究；罗兰贝格加拿大英国欧盟美国中国日本奥地利挪威碳达峰碳中和/净零排放20501)20501)20501)2050206020502040205020301) 净零排放，与碳中和的差异在于：减排方式需以排放绝对值缩减为核心，而非碳信用抵消A：全球主要经济体的碳政策现状与重要举措概览 42 全球化石燃料二氧化碳排放量和交运物流行业产生的二氧化碳排放量02/ 行业视角:交运物流、势在必行1. 从全球视角来看，交运物流行业占全球二氧化碳排放量的21%，是碳减排的重点领域从全球视角来看，能源和电力行业的二氧化碳排放量最大，达到37%，交运物流行业紧随其后，占全球二氧化碳排放量的21%，其中公路交通及货运领域在交通运输行业二氧化碳排放中所占份额最高。 2交运物流行业的节能减排措施包括多个方面，部分措施包括：1）改变运输模式：将客运和货运服务从汽车和卡车的运输模式向铁路、内河航道、公共汽车和城市中的非机动车运输模式转变；2）提高燃油的使用效率：进一步提高汽车、卡车以及配备内燃机的飞机和驳船的燃油效率；3）提高公路运输的电气化程度：推动电动汽车的充电基础设施建设和氢气加油站的广泛部署从而进一步提升公路运输的电气化程度； 4）增加生物燃料的使用范围：由生物质组成或萃取的燃料目前在交通运输行业的使用仍相对较为有限，有待进一步增加；5）推广使用合成燃料：由完全可再生的电力制成的合成燃料，在非电气化的国内运输、国际空运和国际海运行业作为燃料使用。2. 罗兰贝格认为，顶层立法、市场机制、协会监管、客户偏好等不同层面的推动及变化将会加速推动全球交运物流行业绿色、低碳变革的进程 31) 顶层立法： 欧盟是全球绿色和可持续发展进程的引领者；《欧洲绿色协议》是欧盟绿色发展的顶层指引，其中，交通运输为碳减排重点领域之一 4《欧洲绿色协议》是欧洲绿色新纲领，是欧盟应对气候变化的中长期战略，也是欧盟新的增长战略，其中交运物流行业是欧洲绿色新纲领关注的重点领域之一。基于《欧洲绿色协议》的顶层指引，欧盟进一步发布了《可持续与智能交通战略》，并提出一份由82项倡议组成的行动计划，以便切实推进绿色与智能交通建设。欧盟推动的重点举措包括但不局限于以下几个方面，首先，推进多式联运，将内陆货运量中的75%转移到铁路和内陆水运；其次，欧盟将会采取财政手段限制碳排放，例如，取消化石燃料的补贴，将欧盟碳排放交易扩大至海资料来源： EDGAR (Fossil CO2 and GHG emissions of all world countries, 2019 report), Science Magazine Rockström et al (2017); IEA; IPCC; 罗兰贝格212%9%21%21%37%2018380能源/电力产业交运物流工业燃烧建筑物其他产业CAGR (1980-2018)+2.4%+0.2%+2.1%+1.1%+1.8%资料来源：EDGAR (Fossil CO2 and GHGemissions of all world countries, 2019 report), Science Magazine Rockströmet al (2017); IEA; IPCC; 罗兰贝格44%30%10%11%3%2%201880水运公路客运轨道(火车)航空公路货运管道全球化石燃料二氧化碳排放量[亿吨,%]交运物流行业产生的二氧化碳排放量[亿吨,%]B：全球化石燃料二氧化碳排放量和交运物流行业产生的二氧化碳排放量 5资料来源： 案头研究；罗兰贝格资料来源： 欧盟委员会；案头研究；罗兰贝格1) 《欧洲绿色协议》建立的1000亿欧元的“转型资金公平供给机制”(Just Transition Mechanism)，以帮助部分欧洲国家加速抛弃化石燃料3 全球交运物流行业未来将加速走向绿色低碳之路4 《欧洲绿色协议》的核心要点3资料来源：案头研究；罗兰贝格C：交运物流行业未来将加速走向绿色低碳之路交运物流行业未来将加速走向绿色低碳之路协会监管交通运输行业内较有影响力的行业协会将对协会内企业碳减排提出一定的强制性要求顶层立法通过颁布法律法规及政策条例，对交运行业提出减排要求，为企业绿色低碳转型与升级提供顶层指引市场机制通过市场手段，例如碳交易市场、征收碳税等方式，发挥碳定价的激励与约束作用客户偏好终端消费者与企业客户未来更倾向于使用可持续性发展的产品，客户行为的转变驱动交运物流企业提供更为绿色的产品与服务442233114资料来源：欧盟委员会；案头研究；罗兰贝格1) 《欧洲绿色协议》建立的1000亿欧元的“转型资金公平供给机制”(Just Transition Mechanism)，以帮助部分欧洲国家加速抛弃化石燃料D：《欧洲绿色协议》的核心要点动员科研力量培育创新欧盟作为全球领导者欧洲气候公约调动行业发展清洁和循环经济高能效和高资源效率地建造和翻新建筑提高欧盟2030年和2050年气候雄心朝向零污染的无毒环境发展目标提供清洁的、可负担的和安全的能源保护和恢复生态系统的生物多样性“从农场到餐桌”：构建公平、健康和环保的食品体系转型融资共同努力(例如，转型资金公平供给机制1）)欧洲绿色协议推动欧盟的经济向可持续发展转型加速向可持续和智能交通的转变 6运业，并减少无偿分配给航空公司的配额；第三，加大可持续替代运输燃料的部署，欧盟将会加速建设充电基础设施网络，到2030年计划安装300万个公共充电站；第四，欧盟会制定严格法规控制交通运输污染，欧盟委员会将提出更严格的内燃机机动车大气污染物的排放标准和提议修订小汽车和轻型商用车的二氧化碳排放标准法案。2) 市场机制： 目前欧盟的碳交易市场已经运作多年，发展较为成熟，交通运输领域的航空行业已在第二阶段被纳入ETS，海运行业也规划将在四阶段纳入欧盟碳交易市场是目前全球参与国数量最多、规模最大、最成熟的碳交易市场，已经运作多年。欧盟碳交易市场共分为四大发展阶段，交通运输领域的航空产业（覆盖来往欧盟内部的航班）在第二阶段（2008-2012年），被优先纳入，海运业预计将在2023年开始被纳入。 5以汉莎航空公司为例，近年来汉莎航空的碳排放量虽略有上升，但受碳交易市场价格波动以及2020-2021疫情影响，购买碳排放配额的支出大幅增加。 6 汉莎航空目前所有来往欧盟的航班都受到欧盟排放交易体系的管控，以2019年为例，受到欧盟排放交易体系约束的碳排放~8.7百万吨，占总排放量~26%，其中37%被无偿配额覆盖，余下63%需购买碳配额。汉莎航空用于购买碳排放配额的支出与欧盟排放交易体系碳交易价格挂钩，2017年平均碳价格~5欧元/吨，但是到了2019年已接近~30欧元/吨，预计未来碳价格将继续维持在较高的水平。因此，考虑到未来欧盟排放交易体系将进一步缩减免费发放的碳配额，航空企业如不采取碳减排措施，未来购买碳配额的投入将持续上涨。3) 协会监管： 国际交运物流相关协会与组织纷纷为行业实现碳中和目标而规划行业绿色低碳发展路径与重点举措，同时对协会内企业提出一定强制性要求 7资料来源： 案头研究；罗兰贝格1) 欧盟计划以2023-2025年作为过渡期，从2023年开始，船东必须缴纳相当于其核定排放量20%的排放配额，此后缴纳比例逐年提高， 到2026年实现100%5 欧盟碳交易市场的四大发展阶段5第一阶段第二阶段第三阶段第四阶段时间覆盖部门配额分配参与门槛2005-20072008-20122013-20202021-2028电力、水泥、钢铁、玻璃、造纸、陶瓷等新增航空业（覆盖来往欧盟内部的航班）新增石化业、铝业计划2023年