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根据研报正文，电动汽车行业今年需求持续超预期，特斯拉产业链为最强投资主线。美国电动车政策迈入拐点，电动化渗透率有望直追中国和欧洲。此外，拜登政府设定2030年ZEV目标渗透率50%，如果考虑PHEV等，综合渗透率有望达到60-70%，远超市场预期。在新能源发电方面，光伏潜在需求很高，供应链本就满足不了需求，只能通过涨价以及产业链利润分配来压低潜在需求，使其与供应能力匹配。建议关注具备成本和产品优势龙头公司，以及受益智能化水平提升的伯特利等。
