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信捷电气（603416）是一家专注于小型PLC和伺服系统业务的公司。公司业绩保持高速增长，2021年上半年实现营业收入6.34亿元，同比增长27.59%；实现归母净利润1.55亿元，同比增长8.51%；实现扣非归母净利润1.37亿元，同比增长8.69%，EPS为1.11元，业绩符合预期。公司计划通过持续强化小型PLC技术优势，加速产品优化升级，并向中大型PLC市场扩张。同时，公司伺服系统业务实现营收4.26亿元，同比增长118.4%，市场份额从1.4%提升至2.6%，形成较大突破。考虑到公司作为小型PLC内资龙头，与初创型公司相比技术相对成熟，我们在可比公司平均PE的基础上，给予公司2021年32倍PE，目标价89.28元，首次覆盖给予“持有”评级。
