我国各省经济形势分析及疫情下的 2020 年展望报告

民银智库研究 增长压力考验加快转型 疫情促进地方治理升级 ——2019年我国各省经济形势分析及疫情下的2020年展望 ⚫ 2019年，我国各地区经济稳中趋缓，“南强北弱”的区域分化格局明显。一是多省经济总量再上台阶，北方数省“挤水分”；二是26省经济增速下滑，“南强北弱”特征持续；三是工业经济运行在合理区间，多数省份增速放缓；四是固定资产投资增长缓慢，各省多处下行区间；五是多省消费增速继续回落，但仍发挥主要拉动作用；六是外贸表现总体平稳，各省进出口走势分化。 ⚫ 各省2020年发展目标体现了稳中求进的要求和贯彻新发展理念、推动高质量发展的导向。一是多省下调2020年经济增长目标，为高质量发展预留空间；二是贯彻新发展理念，推动高质量发展；三是积极打造数字经济新动能；四是以扩大有效投资确保稳增长顺利实现；五是促就业稳民生，确保实现第一个百年奋斗目标；六是加快高水平开放，推动高质量发展。 ⚫ 2020年以来新型冠状病毒疫情对各地经济发展造成了重大影响。通过“S型生长曲线”及SIR模型测算，预计高、中、低三种情景下湖北省累计确诊（含临床）人数为8.5万、7万和6.4万人，全国其它地区为1.48万、1.4万、1.34万人，预计疫情将持续到3月中下旬。根据确诊人数与持续时间对经济增速的弹性，测算一季度湖北GDP将放缓3.17-7.36个百分点，其它各省也将受不同程度影响。高中低三种情景下全国一季度GDP预计将放缓1.5、2.2和3.0个百分点，全年放缓0.3、0.4和0.6个百分点。 ⚫ 政策建议。一是短期适度使用财政、货币和基建投资等逆周期调节政策；二是加快推进经济转型与改革，实现高质量发展；三是加快治理体系和治理能力建设，完善综合应急管理体系，加强公共服务体系建设，以科技创新助力科学治理。 2020年第10期 总第129期 中国民生银行研究院 2020年2月15日 研究团队： 黄剑辉 huangjianhui@cmbc.com.cn 应习文 yingxiwen@cmbc.com.com 王静文 wangjingwen2@cmbc.com.cn 孙莹 sunying16@cmbc.com.cn 张雨陶 zhangyutao@cmbc.com.cn 袁雅珵 yuanyacheng@cmbc.com.cn 伊楠 yinan@cmbc.com.cn 赵金鑫 zhaojinxin@cmbc.com.cn 孔雯 Kongwen1@cmbc.com.cn 程斌琪 chengbinqi@cmbc.com.cn 总第129期 民银智库研究 目 录 一、各省（区、市）2019年经济运行稳中趋缓 .................................................................................. 2 （一）多省经济总量再上台阶，北方数省“挤水分” ........................................ 4 （二）26省经济增速下滑，“南强北弱”特征持续 ............................................. 6 （三）工业经济运行在合理区间，多数省份增速放缓 ........................................ 7 （四）固定资产投资增长缓慢，各省多处下行区间 ............................................ 9 （五）多省消费增速继续回落，但仍发挥主要拉动作用 .................................. 11 （六）外贸表现总体平稳，各省进出口走势分化 .............................................. 13 二、各省（区、市）2020年经济发展目标任务 ................................................................................ 14 （一）多省下调2020年经济增长目标 ................................................................ 14 （二）贯彻新发展理念，推动高质量发展 .......................................................... 16 （三）打造数字经济新动能 .................................................................................. 17 （四）以扩大有效投资确保稳增长顺利实现 ...................................................... 19 （五）促就业稳民生，确保实现第一个百年奋斗目标 ...................................... 20 （六）加快高水平开放，推动高质量发展 .......................................................... 21 三、新型冠状病毒肺炎疫情对各省经济的影响分析 ......................................................................... 22 （一）本次疫情的发展情况预判 .......................................................................... 22 （二）本次疫情对各地经济增速影响的预测 ...................................................... 23 （三）本次疫情对全国经济增速影响的预测 ...................................................... 27 四、政策建议......................................................................................................................................... 28 （一）短期适度使用财政、货币和基建投资等逆周期调节政策 ...................... 28 （二）加快推进经济转型与改革，实现高质量发展 .......................................... 29 （三）加快治理体系和治理能力建设 .................................................................. 29 2 总第129期 民银智库研究 2019年我国各省（区、市）经济形势分析 及疫情下的2020年展望 截至2020年2月初，全国31个省（区、市）已基本开完地方“两会”，各地相继公布了2019年经济运行情况及2020年经济发展目标任务。2019年，面对错综复杂的内外部环境，我国各地区经济运行稳中趋缓，多数省（区、市）经济增速下滑，区域分化更为明显。 2020开年以来，突发的新型冠状病毒疫情对各地经济发展造成了重大影响。我们对疫情的走向做出了研判，据此测算了一季度及全年各省（区、市）及全国经济增速受到疫情的影响程度，并提出了政策建议。 一、各省（区、市）2019年经济运行稳中趋缓 目前全国31个省（区、市）已基本开完地方“两会”，各地相继公布了2019年经济运行情况及2020年经济发展目标任务。从地区生产总值看，经济强省广东率先突破十万亿，达10.77万亿元。江苏紧随其后，GDP总量9.96万亿元，距十万亿目标仅一步之遥。 从GDP增速来看，各省（区、市）总体呈现“稳中趋缓”的特点。19个省（区、市）GDP增速超全国平均水平，其中，贵州以8.3%的增速排名第一，西藏、云南、江西三省（区）排名2-4位。10个省（区、市）GDP增速低于全国水平，吉林省GDP同比增速为3.0%，排名垫底。与2019年经济增长目标相比，共计17个省（区、市）完成目标。 3 总第129期 民银智库研究 表1：2018、2019年全年各省（区、市）GDP总量及排名 2018年（亿） 排名 2019年（亿） 排名 广东 97,277.77 1 107,671.07 1 江苏 93,207.60 2 99,631.52 2 山东 66,648.87 3 71,067.50 3 浙江 58,003.00 4 62,352.00 4 河南 49,935.90 5 54,259.20 5 四川 42,902.10 6 46,615.82 6 湖北 39,366.55 7 45,828.31 7 福建 38,687.77 8 42,395.00 8 湖南 36,329.68 9 39,752.12 9 上海 36,011.82 10 38,155.32 10 安徽 34,010.90 11 37,114.00 11 北京 30,319.98 13 35,371.30 12 河北 32,494.60 12 35,104.50 13 陕西 24,438.32 14 25,793.17 14 辽宁 23,510.50 15 24,909.50 15 江西 22,716.51 16 24,757.50 16 重庆 20,363.19 18 23,605.77 17 云南 20,881.00 17 23,223.75 18 广西 19,627.81 19 21,237.14 19 内蒙古 16,141.00 20 17,212.50 20 山西 15,958.13 21 17,026.68 21 贵州 15,353.21 22 16,769.34 22 天津 13,362.92 23 14,104.28 23 黑龙江 12,846.50 24 13,612.70 24 新疆 12,809.39 25 13,597.11 25 吉林 11,253.80 26 11,726.80 26 甘肃 8,246.07 27 8,718.30 27 海南 4,910.69 28 5,308.94 28 宁夏 3,510.21 29 3,748.48 29 青海 2,748.00 30 2,965.95 30 西藏 1,548.39 31 1,697.82 31 数据来源：CEIC 4 总第129期 民银智库研究 （一）多省经济总量再上台阶，北方数省“挤水分” 从各省（区、市）地区生产总值来看，多省经济总量再上台阶。广东省依旧排名第1，达到10.77万亿，是首个进入“十万亿”大关的省份。排名第二的江苏省最终未实现“十万亿”的突破，全年地区生产总值为9.96万亿。山东省以7.11万亿排名第三，对2018年GDP的下修使其与前两位差距继续拉大。浙江以6.24万亿排名第四，河南、四川、湖北、福建分列5-8位，其中湖北与福建首次突破4万亿大关。排名相对靠后的省份中，广西GDP首次突破2万亿大关。 GDP排名基本不变，北方“挤水分”省份排名下调。河北省GDP自近年来先后被湖北、福建、湖南、安徽超越后，2019年首次被北京超越，从12位降至13位，尽管有“京津冀一体化”光环加持，但近年来环保大力整治、钢铁等支柱产业下行以及统计数据“挤水分”等因素都对河北省经济造成了较大冲击。此外，在2018年被云南省超过后，2019年重庆又以微弱优势反超云南，同处西南板块，未来两省的竞争还将继续。各省（区、市）中排名下降最大的是黑龙江省，1月19日黑龙江省将2018年原本16361.6亿元的GDP大幅下修至12846.