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本报告主要关注新材料板块的投资机会，认为新材料公司最重要的是技术及客户。随着产业链对于供应链安全的重视，高端材料客户的突破需要较长周期，而近两年整个产业链对于供应链安全的重视大大加速了下游客户对于高端材料认证放量进程。建议关注光学膜赛道、锂电材料赛道、光伏材料赛道、分子筛赛道、LCP赛道、可降解材料赛道、生物合成赛道以及COC-COP赛道。投资组合推荐东材科技、激智科技、建龙微纳、新亚强、龙蟠科技。
