1 中国在线旅游行业 发展报告 （2019年上半年） 美团研究院 中国市场学会 2019年11月 2 内容提要：2019年上半年，中国在线旅游行业呈现出下述发展特征：行业保持快速增长势头；头部企业的业绩总体良好；个性化、品质型旅游消费持续升温；夜间旅游成为旅游消费新热点；三线及三线以下城市成为在线旅游的重要客源地；出境游平稳较快增长。同时，我国在线旅游行业发展也面对一些新的挑战：我国旅游行业的在线化率有待进一步提高；高端酒店的入住率和平均房价出现下滑；消费者投诉仍居高不下。建议重视下述方面的工作，推动我国在线旅游行业健康可持续发展：充分发挥在线旅游服务平台的作用，推动我国旅游行业的转型升级和创新发展；推广“景区+X”“酒店+X”模式，促进跨场景旅游消费; 丰富夜间经济业态和品类，大力发展夜间旅游; 继续深化“放管服”改革，不断优化我国在线旅游行业的发展环境; 借助美团等在线旅游服务平台，提升我国旅游服务质量。 3 2019年上半年，我国在线旅游行业保持快速增长势头，个性化、品质型旅游消费升温，夜间旅游成为旅游消费新热点。同时，我国在线旅游行业发展也面对一些新的挑战。今后要推广“景区+X”“酒店+X”模式，促进跨场景旅游消费，提升旅游业在线化率，同时要丰富夜间经济业态和品类，大力发展夜间旅游，推动我国旅游行业的转型升级和创新发展。 一、2019年上半年中国在线旅游行业发展的主要特征 （一）中国在线旅游行业保持快速增长势头 2019年上半年，我国在线旅游行业保持快速增长势头。互联网大数据监测平台Trustdata发布的《2019年上半年中国在线酒店预订行业发展分析报告》显示，2019年上半年，中国在线酒店预订用户持续增长，上半年酒店预订间夜量同比增长20%，总规模接近4亿间。从各平台订单量来看，美团平台酒店订单量1占行业总订单量的50.6%，位居第一位，携程的占比为21.3%，去哪儿的占比为10.3%，同程艺龙的占比为9.8%，飞猪的占比为5.4%，其他平台合计占2.6%。从2019年上半年酒店预订间夜量的分布来看，美团平台酒店预订间夜量的占比达到47.3%，高于携程、去哪儿、同程艺龙的总和；从2019年上半年新增用户看，美团酒店新增用户的占比达到51.2%，去哪儿、携程分列第二和第三位。 1 为中国大陆用户在境内酒店的预订统计，不包含港澳台及海外，此处订单量指交付订单量。 4 旅游消费的持续增长和消费线上化率的不断提升是在线旅游服务平台订单量快速增长的重要原因。2019年上半年，美团平台酒店预订间夜量超过1.7亿，同比增长29%。节日期间美团等在线旅游服务平台推出了系列促销优惠，拉动了在线旅游消费的强劲增长。美团平台数据显示，2019年“五一”假日期间国内消费者的旅游热情明显高于清明假期，美团酒店住宿预订和景区门票业务双双迎来了单日最高峰，也创造了中国酒店及旅游行业的新纪录。2019年5月1日当天，美团酒店的单日入住间夜量超过280万，比清明假期单日峰值提高了40%。美团景区门票则于2019年5月2日创下单日入园人次突破300万的行业新纪录，比清明假期单日峰值提高了50%。2019年“五一”假期，美团榛果民宿间夜量创历史新高，比2018年同期增长563%，前十民宿出游目的地分别是成都、重庆、西安、北京、广州、武汉、上海、长沙、南京、厦门，西南地区成为国内民宿住客最爱的旅游目的地。美团平台的数据还显示，2019年5月1日当天，大众点评“必住榜”上榜酒店的浏览量比2018年同期增长逾80%，入住间夜量增长逾105%；5月2日当天，大众点评“必玩榜”上榜景区的浏览量、门票销量分别增长逾60%和逾70%，大众点评“必系列”榜单逐渐成为覆盖本地生活以及外出游玩全场景的综合性品质生活游住指南。 住宿业和观光游览是旅游业两大重要业态。而从旅游消 5 费者角度看，住宿和游览是消费者最经常的需求。目前国内旅游业在住宿业和观光游览业协同发展上做得还不够。美团发挥综合性服务平台的优势，在推动住宿业和景区协同发展上取得了重要进展。目前，已有上千家国内景区上线美团门票“随买随用”“最快平均1秒出票”“无需换票扫码入园”等便民功能，让消费者避免长时间排队购票和候检入园，随时随地轻松开启休闲游玩。2019年上半年，美团酒店和门票业务的交叉销售比例已经达到两位数，两项业务之间产生了明显的协同效应。2019年“五一”假日期间，针对国内热门景区目的地和43个热门旅游城市中的热门打卡地，美团通过大数据等创新技术手段，为消费者精心筛选出景区附近的优质酒店。当消费者在美团平台上搜索心仪景区目的地的门票时，可以直接得到近距离的酒店推荐；同样，消费者在美团平台上预订酒店时，也能直接得到附近景区的推荐以及“酒店+门票”优惠组合产品的供应，减少了反复检索和筛选的步骤，让消费者把时间和精力聚焦在出行游玩本身上，尽享旅游休闲的乐趣。 （二）我国在线旅游行业头部企业的业绩总体良好 2019年上半年，我国在线旅游行业头部企业的业绩总体良好，大型在线旅游平台（以下简称“OTA”）主要营业指标同比增长19%以上，快于2018年我国在线旅游行业的增速（9.3%）。从美团、携程、同程艺龙等上市OTA公布的2019 6 年上半年财务报告相关指标看，旅游相关营业收入的增速均超过了16%（阿里巴巴集团公布的2019年第二季度财务报告中未披露阿里飞猪经营数据）。在大型OTA中，美团到店酒旅业务（包括酒店旅行和到店餐饮等业务）2019年上半年营业收入达到97.4亿元，同比增长43%。美团作为我国在线旅游行业的领军者，发展势头强劲。2019年上半年，以酒店和旅行为核心业务的携程实现营业收入169亿元，同比增长19.9%；实现净利润42.1亿元，同比增长20.3%。同程艺龙2019年上半年实现营业收入33.7亿元，同比增长19.1%；实现净利润7.94亿元，同比增长26.3%。在酒店业务营业收入或间夜量等单项业务指标上，国内大型OTA实现了21%以上的增长。由上述分析可见，2019年上半年，我国在线旅游行业头部企业经营状况良好，对在线旅游行业的带动作用继续增强。不过，规模相对较小的部分上市OTA如途牛，依然没有摆脱经营困境，2019年上半年的营业收入同比下降2.5%，亏损额达到3.2亿元，与2018年同期相比亏损额扩大3倍。2019年上半年，国内在线旅游行业头部企业的市场占有率有所上升，“强者更强”的竞争态势进一步凸显。 （三）个性化、品质型旅游消费持续升温 2019年上半年，我国服务类消费需求旺盛，旅游消费、餐饮消费、文化娱乐消费、信息消费、健康消费、交通出行消费等服务类消费成为我国消费持续扩张的重要带动力量， 7 服务类消费由生存型、同质化的服务消费需求向多元化、个性化、差异化、品质型、享受型服务消费需求演进，消费结构日益升级。 在住宿消费方面，多元化、个性化、品质型的住宿需求已经成为消费者特别是年轻消费群体的消费诉求，主题酒店、海景酒店、亲子酒店等特色酒店需求旺盛。在特殊时间段如高考，满足特定场景的特色房需求明显增加。美团平台数据显示，2019年高考前夕，多需求叠加促使考试前一天的酒店住宿预订火爆，学校周边的热门酒店预订情况明显高于非学校周边。美团酒店在2019年高考前夕推出了“考试房”，同时提高了房源甄选标准，交通便利、评分4.5分以上、环境安静的酒店才能入选。此外，美团酒店挖掘需求深耕服务，推出了大学开学季的“新生房”等主题房，满足了消费者的多元化、个性化需求。 在休闲度假方面，定制游、自由行、深度游、自驾游等个性化、品质型旅游热度不减，研学旅游、“旅游遛娃”、避暑旅游、全家“泡酒店”等旅游形式逐渐兴起。在2019年清明假期、“五一”小长假以及端午假期，越来越多的国人选择在假期里开启一段休闲旅途，满足对“美好生活”的向往。从2019年“五一”小长假来看，许多消费者不再选择走马观花的旅游方式，而是选择轻松悠闲、随走随逛、更加深度和自我的“休闲式旅游”，部分消费者选择“宅”在酒店 8 或在酒店步行可达范围内享受美景、享受假期。根据美团平台的数据，2019年增至4天的“五一”小长假推动了超过75%的用户选择周边和异地游玩，海边、古镇和特色街区等成为“五一”小长假期间最具人气的出游场景。 “周边古镇游”“非遗文化游”也是2019年上半年旅游度假的热门主题。城市周边的古镇、古城不仅是消暑纳凉的好去处，还具有独特的历史文化底蕴，吸引了不少消费者尤其是年轻群体的关注。美团门票大数据显示，2019年端午假期期间，“周边古镇游”非常受90后的欢迎。在美团门票端午假期全国古镇游热门城市排行TOP10中，拥有周庄、同里古镇等多个知名古镇的江苏苏州排在第一位，成为古镇游的最热门城市，浙江嘉兴、北京、山东枣庄、山西晋中分列榜单的第二至第五位。同时，非遗文化相关的历史名胜古迹、博物馆、展览馆也吸引了越来越多的游客。美团门票大数据显示，2019年端午假期期间，博物馆、展览馆等文化旅游相关产品的热度持续升温，搜索量与去年同期相比增长200%多。北京故宫领衔美团门票端午假期国内十大热门世界级文化遗产景区排行榜，苏州古典园林、沈阳故宫、北京长城、安徽古村落（西递、宏村）、陕西秦始皇陵及兵马俑、四川都江堰市青城山及都江堰、安徽黄山、大同云冈石窟、山西五台山均位居榜单前10名。 （四）夜间旅游成为旅游消费新热点 9 夜间旅游是旅游的重要形态，不仅能够带动景区游览等消费增长，而且能够拉动夜间餐饮、文化娱乐、交通等多种消费需求，是促进夜间经济的重要抓手。近年来，包括夜间旅游在内的夜间消费成为消费热点。2019年6-7月，美团研究院依托美团平台数据对北京、上海、广州、重庆、天津、武汉、深圳、成都、西安、杭州、南京、济南、长沙、哈尔滨、兰州、贵阳等16个样本城市2017年1月-2019年5月的夜间消费走势进行了研究，研究结果显示，16个样本城市夜间线上服务消费额近年来呈较为明显的上升趋势，同时，夜间线上服务消费在夏季（7月和8月）和冬季（12月和1月）都会出现夜间消费高峰。春节假期，受部分居民到外地过年和生活服务供给下降等因素影响，北京、上海等城市的夜间消费在春节假期所在月份呈现出明显的波谷（由于2017年春节假期横跨1月和2月，所以这一现象并不明显）。哈尔滨、西安、重庆三个城市的夜间消费在春节假期所在月份也出现波谷，但不如其他城市显著（见图1）。 10 图1 2017年1月-2019年5月16个样本城市夜间消费趋势对比 数据来源：美团研究院 数据说明：各城市的夜间消费额上下位置不代表消费额的多少，仅对比趋势变化特征。 从夜间线上旅游消费在全天线上旅游消费的占比来看，深圳、上海、广州2018年的占比分别达到了39.4%、39.3%和38.9%，占比最低的贵阳市也达到21.3%（见图2）。由此可见，夜间旅游消费在我国旅游业发展中的重要性越来越凸显。美团景区门票数据显示，2019年“五一”假日期间，主题乐园、动植物园等亲子类主题景区产品走俏，主题乐园类景区夜场产品销量同比增长53%，夜间消费热度持续升温，尤其受到90后、00后等年轻群体的青睐，在摩天轮上仰望星空成为夜游爱好者的热门选择。在2019年端午假期，美团平台数据显示，国内一线城市北京、上海、广州、深圳以及天津、成都等新一线城市既是夜间旅游的热门城市目的地，北京市成都市广州市贵阳市哈尔滨市杭州市济南市兰州市南京市上海市深圳市天津市武汉市西安市长沙市重庆市 11 同时也是主要客源地。端午假期夜间旅游的主体是30岁以下的年轻群体，这一群体占端午假期夜间旅游人数的比重高达62%。各地的欢乐谷颇受夜间旅游爱好者的欢迎。在美团门票端午假期全国热门夜间打卡景点TOP10排行中，一半都是欢乐谷景区，北京欢乐谷名列榜首。 图2 2018年旅游、文化娱乐夜