7月PMI数据出现回落，主要受到疫情抬头、需求不振、大宗商品上涨等因素影响。下半年不确定性因素明显增加，中央政治局会议强调跨周期调节，宏观政策将相对稳定，内循环战略有望加强。在权益市场中，将更多地体现出结构性机会，景气度相对稳定的高科技行业将表现出一定的抗跌性和主攻性。
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