根据研报正文,健帆生物在尿毒症、肝病、危重症和海外市场等领域实现了增长。其中,尿毒症领域产品实现销售收入7.95亿元,同比增长25.61%,肝病领域实现销售收入1.19亿元,同比增长90.97%,重症团队组建迅速,实现销售收入0.66亿元,同比增长50.03%。此外,公司积极开拓海外市场,与全球顶尖专家合作成立多脏器支持疗法海外专家委员会,不断培育透析粉液、设备、肾病相互保险等新增长点。公司预计2021~2023年EPS分别为1.49元、2.06元和2.89元,维持目标价104.28元,对应2022年PE为51X,维持增持评级。
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