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政治局会议强调做好宏观政策跨周期调节，统筹做好今明两年宏观政策衔接。中国内地疫情持续扩散，形成南京、张家界双传播中心，防控形势严峻。中概股监管问题需要中美监管部门加强沟通，找到妥善解决的办法。中国7月官方和财新制造业PMI不及预期，美国6月耐用品订单环比增长0.8%，实际GDP环比年化增长6.5%，个人消费支出环比增长1.0%。恒生、MSCI中国、沪深300指数过去一周分别下跌5.0%、6.1%、5.5%。我们维持恒指在今年较其他股指可能有更好表现的观点。维持对周期龙头和线下实体消费标的看好的观点。主要催化剂/风险包括宏观数据、新冠疫情的发展和中美关系。
