根据报告，健友股份的美国市场非肝素制剂市占率稳定，国内制剂增长稳健。美国市场销售收入较上年同期增长超过六成，部分制剂产品在美国市场拥有了相对稳定的市场占有率。国内制剂稳步增长，全面销售新产品。预计2021-2023年营业收入分别为38.97/49.44/61.33亿元，归母净利润分别为11.82/14.96/18.52亿元，对应2021-2023年PE分别为32/25/20，维持“买入”评级。然而，该报告也提醒投资者注意肝素粗品及原料药价格大幅下降、制剂出口销量低于预期、制剂海外提价不及预期等风险。
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