根据研报，半导体行业在2021年7月的表现优于大市，其中小米跃居全球市场份额第二，出货量同比大增83%，且当前正值下半年品牌新机备货周期伊始，iPhone新机的需求仍值得期待。此外，行业供需端数据显示行业处于景气周期，尤其是北美半导体设备出货额数据屡创月度新高。然而，行业仍存在结构性缺货，因此拥有产能优势的强者恒强，代工、封测业绩受益于稼动率高位，而设计公司以市占率头部、拥有产能优先权的厂商为优。同时，华为发布了Mini LED背光的智慧屏V75 Super，成为又一拥抱Mini LED产业趋势的核心品牌，也带来了LED板块的上涨行情。报告建议投资者关注中报行情，同时叠加对下半年A股市场流动性的乐观预期，电子行业投资评级同步大市-A。
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