敬请参阅正文之后的免责声明 - 1 - 分歧加剧，近期或有重要变盘 一、热点事件 1、OLED 三星显示器、LG显示器下半年将继续投资中小尺寸OLED产线，投资额合计超过7万亿韩元（约合394亿人民币）。其中，三星将投入3万亿韩元，LG计划投资4-5万亿韩。目前，OLED产业上游市场仍然以日韩欧美厂商为主，市场集中在日本出光兴产、堡土谷化学、美国UDC公司以及一些韩国公司。 相关个股：联得装备 奥莱德 2、镍 必和必拓称，将从西澳的镍矿资源向特斯拉供应镍；将与特斯拉合作开发储能解决方案，以寻求降低碳排放的机会。除了供应协议，公司和特斯拉还将在如何使电池供应链更可持续方面展开合作。 我国三元材料市场快速发展，过去5年，产量年化增速超过40%，我国三元前驱体产量约占全球90%，三元正极材料产量超过50%。高镍材料原料成本较低，能量密度又比较高，优势比较明显，随着电池安全控制的逐步增强，三元材料的高镍化方向越来越明确。 相关个股：青岛中程 盛屯矿业 3、有机硅 生意社数据显示，21日，主流地区有机硅DMC均价30633元/吨，较14日上调67元/吨，自年初以来累计涨幅约40%。有机硅属于高性能新材料，正持续向节能环保、智能装备、医疗护理等高端应用领域拓展，开辟新的需求增长点。 相关个股：兴发集团 新安股份 合盛硅业 2021年7月24日 以上信息由华龙证券整理公布，报告版权属华龙证券股份有限公司所有。本内参所载相关数据和信息来源于万得终端和公开资料，不构成具体投资建议，仅供投资者参考。据此操作，风险自负。未经许可，严禁以任何方式将本刊物全部或部分翻印和传播。本内参风险等级为中风险，适合稳健型以上投资者参考（所涉及创业板股票适合积极型及以上投资者参考）。 - 2 - 2021-07-24 《华龙投顾周刊》 二、后市展望 本周前四个交易日北向资金连续流入，而周五转大幅净卖出，主要是从深市部分连续上涨的科技股中卖出，高位资金开始有分歧，导致创业板大跌。证券的坚挺对本周指数红盘提供一定的保障，但是后期的放量拉升没有得到其他板块配合，目前资金在成长性和价值性中有所纠结，两市成交量快速放大，但并没有突破盘整，市场分歧有所加剧，近期或将有一次重要变盘，导致两市出现较大幅度震荡。操作上，前期光伏、新能源、半导体中涨幅较大的品种，需要谨慎，市场风格可能在震荡中有所切换。沪指方面，还是区间震荡，KDJ高位有钝化，3580点区间上沿注意回落调整，60日均线如果跌破，指数回到半年线3510点一带寻求支撑，届时需要看权重股能否有资金接力，否则高位出逃资金可能离场观望，指数还将有下行空间。 三、重关板块 1、清洁能源 财联社资讯获悉，国家能源局新能源与可再生能源司副处长孔涛22日在光伏行业2021年上半年发展回顾与下半年形势展望研讨会上透露，将尽快印发可再生能源“十四五”发展规划，并按照“以区域布局优化发展、以重大基地支撑发展、以示范工程引领发展、以行动计划落实发展”的发展思路，同步开展研究，推动重大基地、示范工程和行动计划尽快实施。 以上信息由华龙证券整理公布，报告版权属华龙证券股份有限公司所有。本内参所载相关数据和信息来源于万得终端和公开资料，不构成具体投资建议，仅供投资者参考。据此操作，风险自负。未经许可，严禁以任何方式将本刊物全部或部分翻印和传播。本内参风险等级为中风险，适合稳健型以上投资者参考（所涉及创业板股票适合积极型及以上投资者参考）。 - 3 - 2021-07-24 《华龙投顾周刊》 工信部电子信息司副巡视员侯建仁在会上表示：“（工信部）在现有政策基础上将加快研究接续政策，会同有关部门制定进一步推动智能光伏产业发展的行动计划，推进智能光伏创新升级和行业应用。”根据硅业分会报道，本周单晶复投料成交均价20.8万元/吨，近三周下降4.2%；单晶致密料成交均价20.6万元/吨，近三周下降3.5%；单晶菜花料成交均价20.35万元/kg，近三周下降3.2%。浙商证券分析指出，预计未来硅料价格将形成拐点向下，进入良性区间，光伏行业需求有望迎来向上拐点，预计2030年全球光伏新增装机将达到1200-1400GW，未来10年将迎10倍左右增长，光伏将成为碳中和的绝对主力。 A股上市公司中，双杰电气子公司双杰新能多年来深耕光伏发电领域，公司表示与华为数字能源互访并进行多轮磋商，拟在光伏领域开展深度战略合作。东方日升已掌握转换效率高达24.55%的高效HJT电池量产技术，并在中试线验证兼容超大和超薄的HJT电池“前切半”技术。拓日新能拥有“广东深圳、陕西渭南、四川乐山、陕西西安、新疆喀什、青海西宁、青海海西”七大生产基地及超过530MW光伏电站。 2、封装测试 财联社资讯获悉，在电子元件、封装测试扮演关键角色的两大东南亚国家越南和马来西亚，正面临新冠疫情爆发以来最严峻的情势。马来西亚是全球半导体供应链中的封测生产重镇，超过50家半导体厂在当地设厂，且当地封测产能约占全球封测产能的13%。而大马近期实施了第四度封锁措施。 海外疫情反复导致封测厂复工受到影响，更多公司转单大陆。下游新能源汽车、5G手机等需求旺盛，封装厂目前产能满载，国内封测龙头积极扩产。近期，微控制器（MCU）厂凌通表示，下半年MCU订单持续畅旺，目前产能相当吃紧，因应晶圆代工和封测价格攀升导致成本上升，凌通部分产品单价将逐月调整，这是过去从来没有发生过的状况。公司表示，晶圆代工、封测产能吃紧程度在下半年依旧没有改变，且可能会呈现到明年。开源证券分析指出，随着晶圆厂产能扩张，预计未来封测高景气仍将维持，同时部分封测厂因强劲需求已经涨价，未来封测厂仍有提价空间。近年来国内厂商通过并购，快速积累先进封装技术，技术平台已经基本和海外厂商同步，在国内政策积极支持先进封装的背景下，预计未来国内先进封装的发展步伐会一步加快。 A股上市公司中，华天科技销售规模位居国内封测行业前三、全球前十。上海新阳在半导体传统封装领域功能性化学材料销量与市占率全国第一，在集成电路制造关键工艺材料领域芯片铜互连电镀液及添加剂、蚀刻后清洗液已实现大规模产业化。中微公司等离子体刻蚀设备已应用在国际一线客户从65纳米到14纳米、 7纳米和5纳米及其他先进的集成电路加工制造生产线及先进封装生产线。 责任编辑：孟亚新 执业证书编号：S0230616090001 华龙证券 以上信息由华龙证券整理公布，报告版权属华龙证券股份有限公司所有。本内参所载相关数据和信息来源于万得终端和公开资料，不构成具体投资建议，仅供投资者参考。据此操作，风险自负。未经许可，严禁以任何方式将本刊物全部或部分翻印和传播。本内参风险等级为中风险，适合稳健型以上投资者参考（所涉及创业板股票适合积极型及以上投资者参考）。 - 4 - 2021-07-24 《华龙投顾周刊》 免责声明 以上信息由华龙证券整理公布，报告版权属华龙证券股份有限公司所有。本刊观点仅代表华龙证券观点，不构成具体投资建议，投资者不应将本刊作为投资决策的唯一参考因素，亦不应认为本刊可取代自己的判断。相关数据和信息来源于万得终端和公开资料，本公司对信息的完整性和真实性不做任何保证。股票价格运行受到系统和非系统风险的影响，请您客观评估自身风险承受能力，做出符合自身风险承受能力的投资决策。本刊物风险等级为中风险，适合稳健型及以上投资者参考（所涉及创业板股票适合积极型及以上投资者参考）。据此操作，风险自负，因使用本刊物所造成的一切后果，本公司及相关作者不承担任何法律责任。未经许可，严禁以任何方式将本刊物全部或部分翻印和传播。 联系地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号华龙证券 联系电话：0931-4890003 网址：www.hlzq.com