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旷达科技是高端SAW滤波器稀缺标的，具备稀缺的高端SAW技术产品能力，有望实现市场突围。公司通过收购NSD公司，获取了稀缺高端SAW滤波器业务。NSD目前产品涵盖了WLP SAW滤波器和CSP SAW滤波器，是目前除了五大射频国际巨头之外唯一具备WLP技术、具备稳定供应WLP滤波器能力的厂商，已经多年向知名客户稳定供应用于射频前端模组的晶圆级封装SAW滤波器。同时，NSD滤波器业务以IDM模式推进，具备完整的前道晶圆和后道封测工厂，是未来持续发展的重要竞争壁垒。公司产能规划稳步推进，有望逐步贡献增量业绩。投资建议：维持公司“买入”评级。
