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本报告分析了电新板块在2021年第二季度的基金持仓情况。电新板块的基金持仓占比大幅上升，从上季度的11.27%上升到17.58%。其中，电力设备与工控板块略有回落，新能源汽车和新能源发电的持仓则大幅上升。从持仓市值前十的公司来看，新能源发电和电动车合计占比达到了83.12%，仍强势引领板块持仓。展望未来，电动车和光伏行业都有望继续保持高景气度。建议对电动车板块超配，重点推荐中游材料环节的隔膜和铜箔。
