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欣旺达定增加码消费类模组和电芯，动力电池蓄势待发。公司深耕锂电池模组制造领域多年，已成为苹果、华为、OPPO、小米、vivo等手机品牌的主要供应商之一。在笔记本电脑类锂电池模组领域，公司是苹果、联想、戴尔、华为、小米、微软、惠普等国内外优质客户的主要供应商之一。公司主要以东莞锂威及惠州锂威作为消费类锂离子电芯的生产及研发主体。锂离子电芯产品顺利切入多家国内外客户的供应链体系，后续电芯自供率将持续提升，公司盈利能力也将持续上行，未来北美大客户电芯有很大开发空间。新能源汽车行业高景气，客户资源覆盖海内外优质新能源车厂商。公司已合作包括吉利汽车、东风柳汽、雷诺日产、VOLVO、吉利、易捷特、上通五菱和小鹏汽车等国内外众多客户。储能迈入“规模化发展”新阶段，锂电池储能有望站上下一个风口。公司2020年全年总装机量超800MWh，电力储能、家储、网络能源业务均呈上升趋势，公司竞争优势显著，紧跟前沿，业务布局广泛。我们预计公司2021E/2022E/2023E实现营业收入374.12/456.43/561.41亿元，同比增长26.0%/22.0%/23.0%，实现归母净利润12.60/17.41/22.93亿元，同比增长57.1%/38.2%/31.7%，目前股价对应PE为42.6x/30.8/23.4x，维持“买入”评级。
