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根据研报，光伏玻璃项目不再要求产能置换，光伏需求带来光伏玻璃新增产能确定性。2021年7月20日，工信部印发修订后的《水泥玻璃行业产能置换实施办法》，对光伏玻璃产能置换实行差别化政策，保持平板玻璃产能置换比例不变，新上光伏玻璃项目不再要求产能置换，但要建立产能风险预警机制，新建项目由省级工业和信息化主管部门委托全国性的行业组织或中介机构召开听证会，论证项目建设的必要性、技术先进性、能耗水平、环保水平等，并公告项目信息，项目建成投产后企业履行承诺不生产建筑玻璃。同时，纯碱价格快速上行，盈利能力大幅改善，预计未来1-2年景气度将提升。建议关注国内具备纯碱产能相关标的——三友化工、山东海化、华昌化工、云图控股。
