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2021-07-19胜利证券十***
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勝利早報 2021.07.19 短線機會 勝利即日觀點 上週五美股三大指數全線收跌,均跌破5 日線,其中,工業、金融、能源股弱;A 股滬深兩市收跌,其中航空、化纖、工業金屬等板塊強,新能源繼續走弱;港股收漲,收復 10 日線,其中,原材料強,能源、醫療板塊弱。美國財政部長耶倫表示美國對中國施加關稅會傷害美國消費者,並認為該政策欠考慮。這是美國高層首次對此問題表態,預計中美關稅問題有望緩和;美國高通脹與美聯儲收緊貨幣預期升溫,該預期下環球股市將受壓調整。國內降准的同時,MLF 續作縮量,央行主要考慮到通脹問題與防泡沫。國家政策主要為了幫助企業降成本,增加市場供給,而不是鼓勵加杠杆;中國經濟數據增長回落,預計國家繼續扶持製造業產業升級以對沖經濟下行,利好製造業高景氣度,除了半導體、光伏、新能源汽車外,扶持航空行業的政策高頻出臺。繼馬來西亞、印度、越南之後,印尼疫情趨緊,訂單回流國內。綜合看,預計港股與A 股維持區間震盪,行業分化持續。關注航空製造、光伏、元件、原材料等景氣板塊。 市場熱點板塊及個股: A 股市場 1. 全國碳排放權市場上市首日開門紅:收盤上漲6.73%,成交額2.1億元。全國碳排放權交易市場上線首日迎來開門紅。截至收盤,碳配額最新價為51.23元/噸,漲幅為6.73%,均價為51.23元/噸。當天最高價為52.80元/噸,最低價為48元/噸。交易總量410.40萬噸,交易總額為2.1億元。(萬得資訊) 2. 央行:繼續穩妥推進數字人民幣研發試點,不預設推出時間表。央行發佈中國數字人民幣的研發進展白皮書,人民銀行將按照國家「十四五」規劃部署,繼續穩妥推進數字人民幣研發試點,不預設推出時間表。重點做好以下領域工作:一是繼續穩妥有序推進研發試點工作。二是研究完善相關制度規則。積極推進《中國人民銀行法》等法律法規的修訂。研究制定數字人民幣相關管理辦法,加強數字人民幣個人信息保護。三是加強重大問題研究。深化法定數字貨幣對貨幣政策、金融體系、金融穩定深層影響的研究評估。(萬得資訊) 中興通訊(763.HK) 全球領先的綜合性通信製造業上市公司 推薦理由: 2021年上半年歸母淨利潤增長,毛利率持續改善,盈利能力大幅提升; 國家進一步推進5G建設和應用也對中興通訊形成利好,運營商中標項目份額同比提升; 通信行業景氣度大幅好轉。 買入: HKD 24,目標:HKD 30,止損:HKD 22 本公司所管理資金或撰寫此等概況人員於2021年07月16日持有763.HK。 3. 國家網信辦等七部門進駐滴滴出行開展網絡安全審查。網絡安全審查辦公室有關負責同志表示,按照網絡安全審查工作安排,7月16日,國家網信辦會同公安部、國家安全部、自然資源部、交通運輸部、税務總局、市場監管總局等部門聯合進駐滴滴出行科技有限公司,開展網絡安全審查。 (萬得資訊) 4. 工信部迴應5、6月份汽車銷量下滑。工信部總工程師、新聞發言人田玉龍16日迴應5、6月份汽車銷量下滑態勢時説,綜合國內外經濟形勢來看,受宏觀經濟持續復甦、國家明確穩定增加汽車等大宗消費政策和實現碳達峯、碳中和戰略目標等影響,2021年我國汽車將保持穩中向好發展。特別是新能源汽車的產銷量將實現高速增長,預計達到200萬輛左右。(萬得資訊) H 股市場 5. 比亞迪股份(01211.HK)近日披露的一份記錄顯示,目前公司全系純電汽車都已換裝刀片電池。比亞迪還表示,目前正積極擴張產能,以應對後續車型銷量提升及外部客户的供應。媒體聯繫到比亞迪方面,對方表示肯定。(萬得資訊) 6. 據Tech星球,美團-W(03690.HK)於近日上線了「美團打車」微信小程序。該小程序在6月底進行了名字更改,由「美團打車營銷號」改為為「美團打車」。美團打車小程序與美團打車App相差無異,提供智能勾選服務,以及23種車型。(萬得資訊) 7. 小米集團-W(01810.HK)二季度手機銷量超越蘋果,晉升全球第二。此外,有媒體稱,小米汽車將授予員工獨立的汽車公司期權,分5年發放完畢。具體的計算規則如下:達成小里程碑1(新車發佈):可變現不超過30%已成熟的股票期權;達成小里程碑2(健康經營下汽車年銷量達到50w):可變現不超過30%已成熟的股票期權;達成大里程碑(健康經營下汽車年銷量達到100w):可變現剩餘已成熟的股票期權。(萬得資訊) 8. 近日,國內最大的互聯網公司騰訊控股(00700.HK),在招聘官網出現多個芯片研發崗位信息,包括芯片架構師、芯片驗證工程師、芯片設計工程師等,工作地點可選北京、上海、深圳等。騰訊真的要進軍造芯片了?對此,7月16日,騰訊相關人士表示,基於一些業務的需要,騰訊在特定的領域有一些芯片研發的嘗試,比如AI加速和視頻編解碼,但並非通用芯片。 (萬得資訊) 海外市場 9. 沙特與阿聯酋達成了一項折中方案,沙特部分滿足了阿聯酋提高產量上限的要求。沙特能源大臣 ,親王普林斯阿卜杜勒阿齊茲·本·薩勒曼在會後稱,「建立共識是一門藝術,產量協議證明了成員國之間牢固的聯繫,顯示出OPEC+將長期存在」。(萬得資訊) 10. 據electrek消息,特斯拉近日宣佈在美國加利福尼亞州推出虛擬電站計劃,利用其太陽能發電屋頂Solar Roof以及儲能電站Powerwall,在白天收集太陽能,用户不需要用電時,將閒置電量輸送給電網。該計劃並不一定需要太陽能屋頂,僅憑Powerwall即可調節用電峯谷。特斯拉與加州政府進行合作,來試圖減少電網壓力,並試圖降低電費。 (萬得資訊) 大行報告 11. 摩根大通:下調騰訊控股(00700.HK)目標價至710港元,評級增持。摩根大通發表報告指,由於投資者已充分了解騰訊今年的投資戰略,該行預測表現與市場大體一致,預期未來6至12個月股價將主要受監管環境變化及公司長期盈利能力所影響,又強調內地對行業監管壓力是否已過去現時仍屬言之過早。該行預期,騰訊未來半年的股價將在現水平上下波動,目前估值屬合理,對其長期投資看法維持不變,認為包括海外遊戲、廣告、科技金融等多元化業務增長引擎,將令其繼續為市場上少有的長遠可持續增長股份。摩通預期騰訊明年新業務將開始產生收入貢獻,盈利增幅將恢復至20%以上,利潤率亦預期有所改善,基於明年預測市盈率34倍,將目標價由750港元降至710港元,維持增持評級。(格隆匯) 12. 浦銀國際:小鵬汽車-W(09868.HK)首予買入評級,目標價187.6港元。浦銀國際發佈研究報告,首予小鵬汽車買入評級,目標價187.6港元,公司通過進行回港二次上市,發行8500萬股新股籌集140.25億元,增厚資金彈藥。在新能源汽車發展初期及自動駕駛發展遠未成熟的階段,更多的資金彈藥可保證公司更好地投入研發以確保未來競爭優勢。該行稱,公司的汽車銷售市銷率與其他造車新勢力接近,但得益於其在自動駕駛與軟件變現的推動,予其更高的軟件服務市銷率。該行預計,公司新能源汽車銷量維持高速增長,預計今、明年汽車銷量同比增長156%和80%,明顯高於中國新能源汽車銷量增速。(格隆匯)

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