此报告重点关注半导体国产设备。2021年5月半导体行业跟踪显示，景气延续，关注扩产周期下的半导体设备企业。重点股票包括长电科技、北方华创、精测电子、中颖电子、晶晨股份、华峰测控等。建议优先关注“国产替代”与“资本开支超级周期”叠加下的半导体设备厂商北方华创、至纯科技、精测电子和华峰测控，同时建议关注短期受产能限制，但受益于下游客户对国内IC产品态度转变，从而有望市占率提升的IC设计公司中颖电子、晶晨股份，封测厂商长电科技。报告维持行业“领先大市”评级。
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